Managerprofile – Anzeigen von Personaldetails und Berechtigungen
Erfahren Sie, wie Sie Teammitgliederprofile anzeigen und verwalten. Vollständiger Leitfaden zum Überprüfen von Manageraktivitätsmetriken, zum Bearbeiten von Berechtigungen, zum Verfolgen des Transaktionsverlaufs, zum Herunterladen von Berichten und zum Überwachen der Leistung.
Übersicht
Der Bildschirm „Managerprofil“ bietet umfassende Informationen zu einzelnen Teammitgliedern, einschließlich deren Kontodetails, Berechtigungen, Aktivitätsmetriken und Transaktionsverlauf. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Managerprofile anzeigen und verwalten, Berechtigungen bearbeiten und die Leistung von Teammitgliedern verfolgen.
Was Sie tun können:
Zeigen Sie detaillierte Informationen zu jedem Manager an
Überprüfen Sie die Aktivitätsmetriken und den Transaktionsverlauf des Managers
Bearbeiten Sie die Details und Berechtigungen des Managerkontos
Verfolgen Sie, wie viele Transaktionen jeder Manager verarbeitet
Laden Sie Transaktionsberichte für bestimmte Manager herunter
Überwachen Sie die Leistung und Zugriffsmuster der Teammitglieder
Bevor Sie beginnen
Anforderungen:
Administratorzugriff auf Ihr Perkstar-Konto
Mindestens ein im System erstelltes Verwaltungskonto
Verständnis Ihrer Teamstruktur und Rollenanforderungen
Warnung: Nur Administratoren können auf Managerprofile zugreifen und diese ändern. Manager können Profile anderer Manager nicht anzeigen oder bearbeiten, einschließlich ihrer eigenen Berechtigungen.
Zugriff auf Managerprofile
Navigieren zu Managern
Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Perkstar-Konto an
Schritt 2: Navigieren Sie zum linken Menü
Schritt 3: Klicken Sie in der Liste der Module auf das Manager-Symbol
Dadurch gelangen Sie zum Bildschirm „Manager“, auf dem alle vorhandenen Managerkonten angezeigt werden.
Das Managerraster verstehen
Der Manager-Bildschirm zeigt Informationen für alle Teammitglieder in einem Tabellenformat mit den folgenden Spalten an:
Benutzername
Der vollständige Name des Managers, wie in seinem Profil angegeben
Klicken Sie auf den Benutzernamen, um detaillierte Profilinformationen anzuzeigen
Erstellt
Datum, an dem das Managerkonto erstellt wurde
Hilft zu verfolgen, wie lange Teammitglieder Zugriff hatten
Notizen
Alle internen Notizen, die während der Kontoerstellung aufgezeichnet wurden
Kurzreferenz für Rollen-, Schicht- oder spezielle Anweisungen
Standort
Zugewiesener Standort (wenn die Beschränkung auf mehrere Standorte festgelegt ist)
Leer, wenn der Manager Zugriff auf alle Standorte hat
Status
Aktiver oder inaktiver Indikator
Zeigt an, ob der Manager aktuell auf das Konto zugreifen kann
Managerprofildetails anzeigen
So zeigen Sie umfassende Informationen zu einem bestimmten Manager an:
Schritt 1: Klicken Sie im Raster „Manager“ auf den Benutzernamen des Managers
Dadurch wird der detaillierte Managerprofilbildschirm mit mehreren Informationsabschnitten geöffnet.
Zusammenfassung des Managerprofils
Oben auf dem Bildschirm werden wichtige Kennzahlen in separaten Kacheln angezeigt:
Name
Der vollständige Name des Managers
Primärer Bezeichner für das Konto
Anmeldedatum
Als das Managerkonto erstellt wurde
Hilft bei der Verfolgung der Betriebszugehörigkeit und des Erfahrungsniveaus
Status
Aktueller Kontostatus (Aktiv/Inaktiv)
Gibt an, ob sich der Manager anmelden kann
Standort
Zugewiesene Standortbeschränkung (falls zutreffend)
Zeigt „Alle Standorte“ an, wenn keine Einschränkung besteht
Anzahl der Transaktionen
Gesamtzahl aller von diesem Manager verarbeiteten Transaktionen
Beinhaltet Rückstellungen, Rücknahmen und alle Kundenvorgänge
Nützliche Metrik zur Produktivitätsverfolgung
Letztes Transaktionsdatum
Das letzte Datum, an dem der Manager eine Transaktion verarbeitet hat
Hilft bei der Identifizierung aktiver und inaktiver Teammitglieder
Nützlich, um Manager zu erkennen, die möglicherweise eine Umschulung oder Unterstützung benötigen
Informationsbereich
Unterhalb der Profilzusammenfassung befindet sich der Abschnitt „Informationen“, in dem alle Managerkontodetails in einer bearbeitbaren Ansicht angezeigt werden:
Bearbeitbare Felder
Vollständiger Name
Aktualisieren Sie den Namen des Managers, falls er sich ändert
Wird in allen zukünftigen Transaktionsprotokollen widergespiegelt
elektronische Post
Der Login-Benutzername des Managers
Aktualisieren Sie, wenn sich ihre elektronische Post-Adresse ändert
Muss im System eindeutig sein
Kontaktnummer
Telefonnummer für die Teamkommunikation
Optional, aber empfohlen
Passwort
Setzen Sie das Passwort des Managers zurück oder ändern Sie es
Nützlich, wenn Manager Anmeldeinformationen vergessen oder Sicherheitsupdates benötigen
Standort
Standortzuordnung ändern
Wechseln Sie zwischen spezifischer Standortbeschränkung oder Zugriff auf alle Standorte
Notizen
Interne Notizen hinzufügen oder aktualisieren
Dokumentieren Sie Rollenänderungen, Verantwortlichkeiten oder wichtige Kontexte
Berechtigungen verwalten
Im Abschnitt „Informationen“ können Sie alle Managerberechtigungen verwalten. Die Berechtigungen sind in Kategorien unterteilt:
Analysen-Berechtigungen:
Umsatzstatistiken anzeigen
Rückmeldung-Statistiken anzeigen
Empfehlungsstatistiken anzeigen
Kundenprofilstatistiken anzeigen
Vorlagenberechtigungen:
Vorlagen anzeigen
Bearbeiten Sie Vorlagen
Kundenmanagement:
Kunden anzeigen
Kunden bearbeiten
Segmente anzeigen
Segmente bearbeiten
Operationen:
Vorgänge anzeigen
Machen Sie Rückstellungen
Kommunikation:
Mailings anzeigen
Mailings bearbeiten
Pushs anzeigen
Pushs bearbeiten
Standortverwaltung:
Standorte anzeigen
Standorte bearbeiten
Agentur/Unterkonten:
Unterkonten anzeigen
Unterkonten bearbeiten
Finanziell:
Zahlungen anzeigen
Pläne bearbeiten
Technisch:
Schnappschüsse bearbeiten
Infos: Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Berechtigungen finden Sie im Leitfaden „Manager-Konten – Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen“.
Änderungen speichern
Nach dem Bearbeiten von Informationen oder Berechtigungen:
Schritt 1: Überprüfen Sie alle Änderungen, um die Richtigkeit sicherzustellen
Schritt 2: Klicken Sie unten im Abschnitt „Informationen“ auf die Schaltfläche „Speichern“.
Ergebnis: Änderungen werden sofort übernommen. Dem Manager werden die aktualisierten Berechtigungen bei seiner nächsten Anmeldung oder beim Aktualisieren seiner Sitzung angezeigt.
Raster der letzten Transaktionen
Am unteren Rand des Managerprofilbildschirms befindet sich der Abschnitt „Letzte Transaktionen“, in dem die letzten Aktivitäten dieses Managers angezeigt werden.
Transaktionsspalten
Das Raster zeigt mehrere Datenpunkte für jede Transaktion an:
Benutzername
Der Manager, der die Transaktion verarbeitet hat
Entspricht immer dem aktuell angezeigten Profil
Datum
Wann die Transaktion stattgefunden hat
Sortiert mit der neuesten Ausgabe ganz oben
Telefon
Die mit der Transaktion verknüpfte Telefonnummer des Kunden
Hilft bei der Identifizierung, welcher Kunde bedient wurde
Gerät
Welches Gerät der Manager verwendet hat (Telefonmodell, Tablet usw.)
Nützlich zur Fehlerbehebung bei gerätespezifischen Problemen
Vorlage
Welche Kartenvorlage wurde für die Transaktion verwendet?
Beispiel: „Stempelkarte - Café" oder "Rückvergütung Card - Einzelhandel"
Veranstaltung
Art der durchgeführten Transaktion
Beispiele: „Punkte hinzufügen“, „Prämie einlösen“, „Stempel hinzufügen“, „Besuch einlösen“
Betrag
Transaktionswert (falls zutreffend)
Kauf Betrag für Rückvergütung-/Rabattkarten oder Punkte/Stempel hinzugefügt
Gleichgewicht
Kundensaldo nach der Transaktion
Punktestand, Stempelanzahl oder Besuchsguthaben je nach Kartentyp
Transaktionsberichte herunterladen
So exportieren Sie den Transaktionsverlauf eines Managers:
Schritt 1: Suchen Sie die Download-Option in der Nähe des Rasters „Letzte Transaktionen“.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“ oder „Exportieren“.
Schritt 3: Wählen Sie Ihr bevorzugtes Format (normalerweise CSV oder Excel)
Ergebnis: Ein vollständiger Bericht aller Transaktionen dieses Managers wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.
Anwendungsfälle für Transaktionsberichte:
Leistungsüberprüfungen und Produktivitätsverfolgung
Audit-Trails für Compliance oder Sicherheit
Identifizieren des Schulungsbedarfs anhand von Transaktionsmustern
An das Transaktionsvolumen gekoppelte Lohn- oder Provisionsberechnungen
Untersuchung von Kundendienstproblemen oder Beschwerden
Best Practices
Zur Überwachung der Manageraktivität
Regelmäßige Profilbewertungen: Überprüfen Sie wöchentlich oder monatlich die Managerprofile, um das Aktivitätsniveau zu verfolgen und inaktive Konten zu identifizieren.
Vergleichen Sie Transaktionsvolumina: Verwenden Sie die Metrik „Anzahl der Transaktionen“, um Top-Performer und diejenigen zu identifizieren, die möglicherweise zusätzliche Unterstützung benötigen.
Achten Sie auf Inaktivität: Wenn das Datum der letzten Transaktion Wochen oder Monate zurückliegt, prüfen Sie, ob der Manager noch aktiv arbeitet oder ob sein Konto entfernt werden sollte.
Überprüfen Sie Transaktionsmuster: Laden Sie Transaktionsberichte herunter und analysieren Sie sie, um ungewöhnliche Muster, Fehler oder Schulungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Zum Verwalten von Berechtigungen
Audit-Genehmigungen vierteljährlich: Überprüfen Sie regelmäßig die Berechtigungen jedes Managers, um sicherzustellen, dass sie weiterhin mit den aktuellen Verantwortlichkeiten übereinstimmen.
Passen Sie sich an, wenn sich die Rollen weiterentwickeln: Wenn Teammitglieder neue Aufgaben übernehmen oder befördert werden, aktualisieren Sie die Berechtigungen im Abschnitt „Informationen“ entsprechend.
Änderungen an Dokumentberechtigungen: Verwenden Sie das Feld „Notizen“, um für zukünftige Referenzzwecke aufzuzeichnen, wann und warum Berechtigungen geändert wurden.
Beginnen Sie restriktiv und erweitern Sie es nach Bedarf: Beginnen Sie mit minimalen Berechtigungen und fügen Sie weitere hinzu, basierend auf nachgewiesener Kompetenz und Vertrauen.
Für Teammanagement
Verfolgen Sie Leistungsträger: Manager mit hoher Transaktionszahl und konstanter Aktivität sind wertvolle Teammitglieder – würdigen Sie ihre Beiträge.
Schulungsbedarf ermitteln: Geringe Transaktionsvolumina oder lange Zeiträume zwischen Transaktionen können darauf hindeuten, dass eine Auffrischungsschulung erforderlich ist.
Standortdaten strategisch nutzen: Überprüfen Sie bei Unternehmen mit mehreren Standorten, welche Manager welchen Standorten zugewiesen sind, und passen Sie sie bei Bedarf an.
Sorgen Sie für saubere Aufzeichnungen: Halten Sie Kontaktinformationen, Namen und Notizen für eine effektive Teamkommunikation auf dem neuesten Stand.
Für Sicherheit und Compliance
Passwort-Resets für Abflüge: Wenn Manager gehen, setzen Sie sofort ihr Passwort zurück oder löschen Sie ihr Konto, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
Überprüfen Sie vertrauliche Berechtigungen: Überprüfen Sie regelmäßig, wer Zugriff auf „Zahlungen anzeigen“, „Pläne bearbeiten“ oder „Snapshots bearbeiten“ hat, und stellen Sie sicher, dass dies angemessen ist.
Auf verdächtige Aktivitäten überwachen: Überprüfen Sie Transaktionsberichte auf ungewöhnliche Muster, die auf eine Kontokompromittierung oder Richtlinienverstöße hinweisen könnten.
Bewahren Sie Transaktionsaufzeichnungen auf: Laden Sie Transaktionsberichte regelmäßig herunter und archivieren Sie sie, um langfristige Prüfpfade zu gewährleisten.
Verwendung von Managerdaten für Geschäftsentscheidungen
Leistungsmanagement
Produktivitätskennzahlen:
Vergleichen Sie die Transaktionsvolumina verschiedener Manager
Identifizieren Sie die am stärksten beschäftigten Teammitglieder, die möglicherweise Unterstützung benötigen oder Anerkennung verdienen
Erkennen Sie nicht ausgelastetes Personal, das mehr Verantwortung übernehmen könnte
Aktivitätsmuster:
Überprüfen Sie die Transaktionszeiten, um Spitzenzeiten zu verstehen
Identifizieren Sie anhand von Transaktionszeitstempeln, welche Mitarbeiter welche Schichten bearbeiten
Optimieren Sie die Planung basierend darauf, wann Manager am aktivsten sind
Qualitätsindikatoren:
Laden Sie Transaktionsberichte herunter, um nach Korrekturmustern oder Fehlern zu suchen
Überprüfen Sie, welche Manager die meisten Rücknahmen bzw. Rückstellungen verarbeiten
Identifizieren Sie den Schulungsbedarf anhand der Transaktionstypen
Personaleinsatzplanung
Standortbezogene Erkenntnisse:
Sehen Sie, welche Manager welchen Standorten zugeordnet sind
Gleichen Sie die Personalverteilung auf mehrere Standorte aus
Weisen Sie Manager Standorten mit höherem Transaktionsvolumen zu
Transaktionszeitpunkt:
Analysieren Sie, wann jeder Manager Transaktionen verarbeitet
Planen Sie Ihre Mitarbeiter zu den produktivsten Stunden ein
Schließen Sie Lücken, bei denen die Transaktionsaktivität gering ist
Schulung und Entwicklung
Onboarding neuer Mitarbeiter:
Verfolgen Sie die Transaktionszahlen neuer Manager, während sie sich weiterentwickeln
Vergleichen Sie die frühe Leistung mit dem Abschluss der Schulung
Identifizieren Sie, wann zusätzliches Coaching erforderlich ist
Kompetenzentwicklung:
Überprüfen Sie, welche Transaktionstypen jeder Manager durchführt
Zugübergreifendes Personal, das nur bestimmte Kartentypen verarbeitet
Erstellen Sie Aufstiegspfade basierend auf der Transaktionskomplexität
Vergütung und Anerkennung
Provisionsverfolgung:
Verwenden Sie Transaktionszahlen und -beträge für Provisionsberechnungen
Erstellen Sie Berichte für die Lohn- und Gehaltsabrechnung
Stellen Sie den Mitarbeitern transparente Leistungsdaten zur Verfügung
Anerkennungsprogramme:
Identifizieren Sie Top-Performer basierend auf dem Transaktionsvolumen
Anerkennung von Führungskräften mit konstant hoher Aktivität
Schaffen Sie Anreize, die an Transaktionsziele gebunden sind
Fehlerbehebung
Auf das Manager-Profil kann nicht zugegriffen werden
Problem: Durch Klicken auf den Benutzernamen wird der Profilbildschirm nicht geöffnet
Lösungen:
Stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorzugriff verfügen
Versuchen Sie, den Browser zu aktualisieren und es erneut zu versuchen
Überprüfen Sie, ob Fehlermeldungen angezeigt werden
Stellen Sie sicher, dass das Managerkonto nicht gelöscht wurde
Änderungen werden nicht gespeichert
Problem: Änderungen am Abschnitt „Informationen“ bleiben nicht bestehen
Lösungen:
Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ geklickt haben, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben
Auf Validierungsfehler prüfen (passendes Passwort, ungültiges elektronische Post-Format)
Stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorrechte verfügen
Leeren Sie den Browser-Cache und versuchen Sie es erneut
Transaktionsraster wird nicht geladen
Problem: Der Abschnitt „Letzte Transaktionen“ ist leer oder wird nicht angezeigt
Lösungen:
Stellen Sie sicher, dass der Manager tatsächlich Transaktionen verarbeitet hat
Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung
Aktualisieren Sie die Seite und warten Sie, bis die Daten geladen sind
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support
Transaktionsbericht kann nicht heruntergeladen werden
Problem: Die Schaltfläche „Exportieren“ funktioniert nicht oder erzeugt eine leere Datei
Lösungen:
Stellen Sie sicher, dass der Manager über den zu exportierenden Transaktionsverlauf verfügt
Überprüfen Sie, ob der Popup-Blocker des Browsers den Download verhindert
Versuchen Sie es mit einem anderen Browser
Stellen Sie sicher, dass ausreichend Zeit verstrichen ist, damit Transaktionen im System erfasst werden können
Manager-Metriken scheinen falsch zu sein
Problem: Die Anzahl der Transaktionen oder das Datum der letzten Transaktion entsprechen nicht den Erwartungen
Lösungen:
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Managerprofil sehen
Überprüfen Sie, ob der Manager mehrere Geräte verwendet (Transaktionen sollten zusammengefasst werden).
Aktualisieren Sie die Profilseite, um die neuesten Daten zu erhalten
Die Aktualisierung von Transaktionen in Echtzeitsystemen kann Minuten dauern
Berechtigungsänderungen werden nicht wirksam
Problem: Der Manager verfügt nach der Bearbeitung immer noch über alte Berechtigungen
Lösungen:
Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Ändern der Berechtigungen auf Speichern geklickt haben
Bitten Sie den Manager, sich abzumelden und erneut anzumelden, um seine Sitzung zu aktualisieren
Überprüfen Sie, ob Sie versehentlich das Profil eines anderen Managers bearbeitet haben
Stellen Sie sicher, dass die richtigen Berechtigungs-Kontrollkästchen aktiviert sind
Häufig gestellte Fragen
Wie oft werden die Transaktionsdaten aktualisiert?
Transaktionsdaten werden normalerweise in Echtzeit oder innerhalb weniger Minuten aktualisiert. Die Profilzusammenfassungsmetriken (Gesamttransaktionen, Datum der letzten Transaktion) werden möglicherweise kurzzeitig zwischengespeichert, sollten aber die aktuelle Aktivität genau widerspiegeln.
Können Manager ihre eigenen Profilinformationen sehen?
Manager können ihre eigenen Basisinformationen sehen, aber nicht ihre Berechtigungen sehen oder ihre eigenen Einstellungen ändern. Nur Administratoren haben Zugriff auf den vollständigen Managerprofilbildschirm.
Was zählt bei der Transaktionszählung als „Transaktion“?
Jede Aktion, die die Karte eines Kunden ändert, gilt als Transaktion: Hinzufügen von Punkten/Stempeln, Einlösen von Prämien, Bearbeiten von Besuchen, Aktualisieren von Kundeninformationen oder jeder im System protokollierte Vorgang.
Kann ich sehen, welche konkreten Kunden ein Manager betreut hat?
Ja, im Raster „Letzte Transaktionen“ wird die Telefonnummer jedes bedienten Kunden angezeigt. Sie können den vollständigen Transaktionsbericht herunterladen, um umfassende Daten auf Kundenebene zu erhalten.
Wie weit reicht die Transaktionshistorie zurück?
Dies hängt von Ihren Kontoeinstellungen und Datenaufbewahrungsrichtlinien ab. Normalerweise zeigt das Raster „Letzte Transaktionen“ die letzten Aktivitäten an, heruntergeladene Berichte können jedoch auch den vollständigen Verlauf enthalten. Erkundigen Sie sich beim Support nach bestimmten Aufbewahrungsfristen.
Kann ich Transaktionen nach Datum oder Transaktionstyp filtern?
Die Filtermöglichkeiten hängen von den Funktionen Ihres Kontos ab. Wenn die Filterung im Profilbildschirm nicht verfügbar ist, laden Sie den Transaktionsbericht herunter und verwenden Sie eine Tabellenkalkulationssoftware, um die Daten zu analysieren und zu filtern.
Was passiert, wenn ein Manager eine Transaktion verarbeitet hat, diese aber nicht angezeigt wird?
Warten Sie einige Minuten, bis die Echtzeitsysteme aktualisiert sind. Wenn Transaktionen nach einer Stunde fehlen, prüfen Sie, ob der Manager bei einem anderen Konto angemeldet war, ein anderes Gerät ohne Synchronisierung verwendet hat oder ob bei der Verarbeitung ein technisches Problem aufgetreten ist.
Kann ich die Leistung mehrerer Manager nebeneinander vergleichen?
Auf dem Managerprofilbildschirm werden einzelne Profile angezeigt. Notieren Sie sich zum Vergleich die Kennzahlen jedes Profils oder laden Sie Transaktionsberichte für mehrere Manager herunter und analysieren Sie diese gemeinsam in einer Tabellenkalkulationssoftware.
Erscheinen gelöschte Transaktionen weiterhin in der Transaktionszählung des Managers?
Dies hängt davon ab, wie Ihr System mit Löschungen umgeht. Normalerweise verbleiben stornierte oder korrigierte Transaktionen in der Historie, können aber entsprechend gekennzeichnet werden. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation Ihres Admin-Panels.
Können Manager ihre eigenen Transaktionsberichte herunterladen?
Dies hängt von den erteilten Berechtigungen ab. Normalerweise können nur Administratoren Transaktionsberichte von Managerprofilen herunterladen. Manager mit der Berechtigung „Vorgänge anzeigen“ können möglicherweise Transaktionsprotokolle sehen, aber keine managerspezifischen Berichte exportieren.
Was passiert mit dem Profil eines Managers, wenn sein Konto gelöscht wird?
Das Profil wird aus dem Manager-Raster entfernt, der Transaktionsverlauf bleibt jedoch zu Prüfzwecken im System. Sie können ihre Profilseite nicht mehr anzeigen, aber in historischen Transaktionen wird weiterhin ihr Name angezeigt.
Kann ich sehen, welches Gerät oder welchen Standort ein Manager normalerweise verwendet?
Ja, in der Spalte „Gerät“ im Raster „Letzte Transaktionen“ wird angezeigt, welches Gerät für jede Transaktion verwendet wurde. Überprüfen Sie den Transaktionsbericht, um Muster bei der Gerätenutzung oder standortbezogenen Aktivitäten zu erkennen.