Manager-Konten – Teammitglieder hinzufügen und verwalten
Vollständiger Leitfaden zum Erstellen und Verwalten von Teammitgliederkonten. Erfahren Sie, wie Sie Manager hinzufügen, rollenbasierte Berechtigungen zuweisen, den Zugriff nach Standort einschränken, Profile bearbeiten und steuern, wer Ihre Kontodaten anzeigen oder ändern kann.
Übersicht
Mit Managerkonten können Sie Teammitgliedern mit anpassbaren Berechtigungen Zugriff auf Ihr Perkstar-Konto gewähren. Unabhängig davon, ob Sie ein Unternehmen mit mehreren Standorten betreiben, eine Agentur leiten oder einfach nur Mitarbeiter benötigen, die Sie bei Kundenabläufen unterstützen, bieten Managerkonten die Flexibilität, Aufgaben zu delegieren und gleichzeitig die Kontrolle über vertrauliche Daten und Einstellungen zu behalten.
Was Sie tun können:
Erstellen Sie Managerprofile für Mitarbeiter und Teammitglieder
Weisen Sie spezifische Berechtigungen basierend auf den beruflichen Verantwortlichkeiten zu
Beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Standorte (Unternehmen mit mehreren Standorten).
Bearbeiten Sie die Managerberechtigungen, wenn sich die Rollen ändern
Entfernen Sie den Managerzugriff, wenn Teammitglieder das Team verlassen
Erteilen Sie den Mitgliedern des Agenturteams Berechtigungen zur Erstellung von Unterkonten
Bevor Sie beginnen
Anforderungen:
Administratorzugriff auf Ihr Perkstar-Konto
elektronische Post-Adressen der Teammitglieder, die Sie hinzufügen möchten
Klares Verständnis darüber, welche Berechtigungen jede Rolle benötigt
Warnung: Nur Kontoadministratoren können Managerprofile erstellen, bearbeiten und löschen. Manager können ihre eigenen Berechtigungen nicht ändern oder andere Managerkonten erstellen, es sei denn, ihnen werden diese Berechtigungen ausdrücklich erteilt.
Hinzufügen eines Managers
Zugreifen auf Manager-Einstellungen
Schritt 1: Navigieren Sie zu Perkstar > Linkes Menü > Manager
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Manager hinzufügen“.
Unten im Manager-Raster zu finden
Oder klicken Sie auf die Kachel „Manager erstellen“, wenn noch keine Manager vorhanden sind
Dadurch wird das Popup „Manager hinzufügen“ geöffnet, in dem Sie alle Managerdetails eingeben.
Eingabe von Managerinformationen
Vollständiger Name
Geben Sie den vollständigen Namen des Managers ein
Dies erscheint in Aktivitätsprotokollen und Transaktionsaufzeichnungen
Beispiel: „Sarah Johnson“ oder „Mike Chen“
elektronische Post
Geben Sie die elektronische Post-Adresse des Managers ein
Dies ist ihr Login-Benutzername
Muss eindeutig sein (nicht bereits mit einem anderen Konto verknüpft)
Unter dieser Adresse erhalten sie Zugangsdaten
Kontaktnummer
Geben Sie die Telefonnummer des Managers ein
Optional, aber für die Teamkommunikation empfohlen
Nützlich für die Passwortwiederherstellung oder dringende Benachrichtigungen
Passwort
Erstellen Sie ein sicheres Passwort für das Managerkonto
Muss alle Sicherheitsanforderungen erfüllen (Länge, Komplexität)
Erwägen Sie die Verwendung eines temporären Passworts, das bei der ersten Anmeldung geändert werden kann
Passwort wiederholen
Geben Sie das Passwort genau so ein, wie es erstellt wurde
Gewährleistet Genauigkeit und verhindert Tippfehler
Zum Fortfahren muss mit dem Feld „Passwort“ übereinstimmen
Standortzuweisung (optional)
Dropdown-Liste „Standort“:
Zeigt alle Standorte an, die Sie in Ihrem Konto erstellt haben
Wählen Sie einen bestimmten Standort aus, um den Manager nur auf diesen Standort zu beschränken
Lassen Sie die Option deaktiviert, um dem Manager Zugriff auf alle Standorte zu gewähren
Nützlich für Unternehmen mit mehreren Standorten, bei denen Mitarbeiter an bestimmten Standorten arbeiten
Wann muss ein Standort zugewiesen werden:
Der Manager arbeitet ausschließlich in einem Geschäft, Restaurant oder einer Einrichtung
Sie möchten den Datenzugriff auf bestimmte Standortmetriken beschränken
Regionalmanager, die einen bestimmten Bereich überwachen
Wann sollte der Standort nicht zugewiesen werden:
Der Manager betreut Kunden an allen Standorten
Remote-Teammitglieder, die das gesamte Unternehmen unterstützen
Administratorrollen, die vollständige Kontotransparenz benötigen
Zusätzliche Einstellungen
Notizen
Notieren Sie alle zusätzlichen Anweisungen oder den Kontext
Internes Feld für den Manager nicht sichtbar
Beispiele: „Übernimmt nur Abendschichten“, „Temporäres Sommerpersonal“, „Hauptkontakt für Standort A“
Zugriff auf elektronische Post senden
Aktiviert (Standard): Der Manager erhält eine elektronische Post mit Anmeldeinformationen und Zugangslink
Deaktiviert: Keine elektronische Post gesendet – Sie müssen Ihre Anmeldeinformationen manuell eingeben
Deaktivieren Sie die Funktion, wenn Sie Ihre Zugangsdaten persönlich übermitteln, die elektronische Post unzuverlässig ist oder Sie Konten im Voraus einrichten
Abschluss der Manager-Erstellung
Schritt 3: Klicken Sie unten im Popup auf die Schaltfläche „Manager hinzufügen“.
Ergebnis: Das Managerprofil wird erstellt und im Managerraster angezeigt. Wenn der elektronische Post-Versand aktiviert wurde, erhält der Manager sofort seine Zugangsdaten.
Bearbeiten von Managerberechtigungen
Sobald ein Manager erstellt wurde, können Sie dessen Details ändern und bestimmte Berechtigungen zuweisen:
Zugriff auf Managerprofile
Schritt 1: Suchen Sie im Raster „Manager“ den Manager, den Sie bearbeiten möchten
Schritt 2: Klicken Sie auf das Stiftsymbol am Ende der Zeile des Managers
Dadurch wird das Popup-Fenster „Bearbeitungsmanager“ geöffnet, in dem alle aktuellen Informationen in bearbeitbaren Feldern angezeigt werden.
Grundlegende Informationen ändern
Sie können Folgendes bearbeiten:
Vollständiger Name
elektronische Post-Adresse (Änderung ihres Login-Benutzernamens)
Kontaktnummer
Passwort (zurücksetzen oder ändern)
Standortzuordnung
Notizen
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und die Felder werden in Echtzeit aktualisiert.
Berechtigungen zuweisen
Das Popup-Fenster „Bearbeitungsmanager“ zeigt alle verfügbaren Berechtigungen an, die Sie erteilen können. Wählen Sie die für die Rolle des Managers geeigneten Berechtigungen aus:
Berechtigungstypen erklärt
Analyse- und Berichtsberechtigungen
Umsatzstatistiken anzeigen
Gewährt Zugriff auf Einkommensanalysen aus Karten, Einlösungen und Kampagnen
Der Manager kann finanzielle Leistungsdaten einsehen
Verwendung für: Geschäftsanalysten, Betriebsleiter, Eigentümer
Rückmeldung-Statistiken anzeigen
Zeigt über Karten übermitteltes Kundenfeedback an (Bewertungen, Rezensionen, Kommentare)
Der Manager kann Kundenzufriedenheitstrends analysieren
Verwendung für: Kundendienstleiter, Mitarbeiter der Qualitätssicherung
Empfehlungsstatistiken anzeigen
Zeigt die Leistung des Empfehlungsprogramms an – wer über Empfehlungen und Konversionsraten gekommen ist
Manager können das Wachstum durch Mundpropaganda verfolgen
Verwendung für: Marketingmanager, Wachstumsanalysten
Kundenprofilstatistiken anzeigen
Zeigt Engagement-Metriken pro Kunde an: Besuche, gesammelte/eingelöste Punkte, Interaktionsverlauf
Der Manager kann das Verhalten und die Loyalität einzelner Kunden analysieren
Verwendung für: Kundenerfolgsmanager, Vertriebsmitarbeiter, Koordinatoren von Treueprogrammen
Vorlagenberechtigungen
Vorlagen anzeigen
Ermöglicht die Anzeige verfügbarer Karten- und Kommunikationsvorlagen
Der Manager kann vorhandene Designs und Konfigurationen sehen
Verwendung für: Mitarbeiter, die auf Programmstrukturen verweisen müssen, Designer, die aktuelle Vorlagen überprüfen
Bearbeiten Sie Vorlagen
Ermöglicht das Erstellen und Ändern von Kartenvorlagen und Kommunikationsvorlagen
Der Manager kann Programmregeln, Designs und Nachrichten ändern
Verwendung für: Marketingmanager, Designer, Programmadministratoren
Achtung: Dies ist eine leistungsstarke Berechtigung, die sich auf das Kundenerlebnis auswirken kann
Berechtigungen für die Kundenverwaltung
Kunden anzeigen
Zeigt Kundenliste, Profile und Aktivitätsprotokolle an
Der Manager kann sehen, wer Ihre Kunden sind und welche Historie sie haben
Verwendung für: Fast alle Mitarbeiterrollen – dies ist für den Kundenservice von grundlegender Bedeutung
Kunden bearbeiten
Ermöglicht die Änderung von Kundendaten: Name, Telefonnummer, elektronische Post, Tags, Geburtstag, Kartenstatus
Der Manager kann Profile aktualisieren und falsche Informationen korrigieren
Verwendung für: Kundendienstmitarbeiter, Rezeptionspersonal, Datenmanager
Achtung: Stellen Sie sicher, dass Manager die ordnungsgemäße Datenverarbeitung und Datenschutzpraktiken verstehen
Segmente anzeigen
Zeigt Kundengruppen anhand von Filtern an (Aktivität, Punkte, Besuche, Demografie)
Der Manager kann sehen, wie Kunden für Kampagnen segmentiert werden
Verwendung für: Marketingmitarbeiter, Kampagnenkoordinatoren
Segmente bearbeiten
Ermöglicht das Erstellen und Ändern dynamischer Kundensegmente für gezielte Kampagnen
Der Manager kann benutzerdefinierte Zielgruppen basierend auf Kriterien erstellen
Verwendung für: Marketingmanager, Kampagnenstrategen
Betriebsberechtigungen
Vorgänge anzeigen
Zeigt Protokolle von Kundenaktionen an: Besuche, Rückstellungen, Einlösungen, Transaktionen
Der Manager kann Aktivitäten überwachen und Probleme beheben
Verwendung für: Betriebsleiter, Kundendienstmitarbeiter, Prüfer
Machen Sie Rückstellungen
Ermöglicht die manuelle Ausgabe von Punkten, Stempeln oder Prämien an Kunden
Der Manager kann Fehler korrigieren oder Gefälligkeitsprämien gewähren
Verwendung für: Kundendienstmitarbeiter, Filialleiter
Achtung: Dies wirkt sich auf die Kundensalden aus – schulen Sie das Personal in der richtigen Verwendung
Kommunikationsberechtigungen
Mailings anzeigen
Zeigt vergangene und geplante elektronische Post- und SMS-Kampagnen an
Der Manager kann den Kampagnenverlauf und die Leistung einsehen
Verwendung für: Mitglieder des Marketingteams, Koordinatoren
Mailings bearbeiten
Ermöglicht das Erstellen und Versenden von elektronische Post- und SMS-Kampagnen
Der Manager kann Marketingkommunikation durchführen
Verwendung für: Marketingmanager, Kampagnenmanager
Achtung: Stellen Sie sicher, dass Manager die Compliance verstehen (CAN-SPAM, DSGVO)
Pushs anzeigen
Zeigt geplante und gesendete Push-Benachrichtigungen an
Der Manager kann den Benachrichtigungsverlauf und die Ergebnisse einsehen
Verwendung für: Marketingmitarbeiter, Kommunikationskoordinatoren
Pushs bearbeiten
Ermöglicht das Senden und Ändern von Push-Benachrichtigungen
Der Manager kann mobile Anwendung-Benachrichtigungen für Kunden erstellen
Verwendung für: Marketingmanager, Engagement-Spezialisten
Berechtigungen für die Standortverwaltung
Standorte anzeigen
Zeigt eine Liste der geografischen Standorte und deren Details an
Der Manager kann Adresse, Kontaktinformationen und standortspezifische Daten einsehen
Verwendung für: Regionalmanager, Mitarbeiter mit mehreren Standorten
Standorte bearbeiten
Ermöglicht das Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Standortdaten (Adressen, Kontakte, Einstellungen)
Der Manager kann Standortinformationen verwalten
Verwendung für: Betriebsleiter, Administratoren
Agentur- und Unterkontoberechtigungen
Unterkonten anzeigen
Zeigt alle verknüpften Unterkonten in einem Agenturarbeitsbereich an
Der Manager kann die von der Agentur verwalteten Kundenkonten sehen
Verwendung für: Mitglieder des Agenturteams, Account Manager
Unterkonten bearbeiten
Ermöglicht die Verwaltung von Unterkonten: Erstellung, Umbenennung, Konfiguration der Einstellungen
Der Manager kann neue Kunden einbinden und bestehende Kundenkonten ändern
Verwendung für: Agenturadministratoren, Kundenerfolgsmanager
Tipp: Wenn Sie möchten, dass ein Mitglied des Agenturteams Unterkonten manuell oder durch Neukundengewinnung erstellt, erteilen Sie die Berechtigungen „Unterkonten anzeigen“ und „Unterkonten bearbeiten“.
Finanzielle Genehmigungen
Zahlungen anzeigen
Zeigt den Zahlungsverlauf, Rechnungen und Rechnungsdaten an
Der Manager kann auf Finanzunterlagen zugreifen
Verwendung für: Finanzpersonal, Abrechnungskoordinatoren
Achtung: Enthält vertrauliche Finanzinformationen
Pläne bearbeiten
Ermöglicht das Upgrade, Downgrade oder die Kündigung von Abonnementplänen
Der Manager kann Rechnungsänderungen vornehmen
Nur für: Kontoadministratoren, Finanzmanager
Achtung: Dies wirkt sich direkt auf die Kontokosten und -funktionen aus
Technische Berechtigungen
Schnappschüsse bearbeiten
Ermöglicht das Erstellen oder Wiederherstellen von Kontostatus mithilfe von Snapshots (Backups von Einstellungen, Vorlagen und Daten).
Der Manager kann Konfigurationen speichern und wiederherstellen
Verwendung für: Technische Administratoren, Entwickler, IT-Mitarbeiter
Achtung: Snapshots können aktuelle Konfigurationen überschreiben – erfordert Schulung
Berechtigungsstrategie nach Rolle
Hier sind empfohlene Berechtigungssätze für allgemeine Rollen:
Personal an vorderster Front (Kassierer, Rezeptionist)
Kunden anzeigen ✓
Kunden bearbeiten ✓ (zum Aktualisieren der Kontaktinformationen)
Vorgänge anzeigen ✓
Machen Sie Rückstellungen ✓
Kundendienstleiter
Kunden anzeigen ✓
Kunden bearbeiten ✓
Segmente anzeigen ✓
Vorgänge anzeigen ✓
Machen Sie Rückstellungen ✓
Rückmeldung-Statistiken anzeigen ✓
Kundenprofilstatistiken anzeigen ✓
Marketingmanager
Kunden anzeigen ✓
Segmente anzeigen ✓
Segmente bearbeiten ✓
Vorlagen anzeigen ✓
Vorlagen bearbeiten ✓
Mailings anzeigen ✓
Mailings bearbeiten ✓
Pushes anzeigen ✓
Bearbeiten drückt auf ✓
Rückmeldung-Statistiken anzeigen ✓
Empfehlungsstatistiken anzeigen ✓
Filial-/Standortmanager
Umsatzstatistiken anzeigen ✓
Rückmeldung-Statistiken anzeigen ✓
Kundenprofilstatistiken anzeigen ✓
Kunden anzeigen ✓
Kunden bearbeiten ✓
Vorgänge anzeigen ✓
Machen Sie Rückstellungen ✓
Standorte anzeigen ✓
Mitglied des Agenturteams (Ersteller eines Unterkontos)
Unterkonten anzeigen ✓
Unterkonten bearbeiten ✓
Plus alle Berechtigungen, die für die Verwaltung von Kundenkonten relevant sind
Geschäftsinhaber/Administrator
Alle Berechtigungen ✓
Berechtigungsänderungen speichern
Nachdem Sie alle entsprechenden Berechtigungen ausgewählt haben:
Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre Auswahl, um die Richtigkeit sicherzustellen
Schritt 2: Klicken Sie unten im Popup-Fenster „Bearbeitungsmanager“ auf die Schaltfläche „Speichern“.
Ergebnis: Änderungen werden sofort gespeichert und das Popup wird geschlossen. Die Berechtigungen des Managers werden im System aktualisiert und treten bei der nächsten Anmeldung in Kraft (oder sofort, wenn er gerade angemeldet ist).
Einen Manager löschen
Wenn ein Teammitglied verlässt oder keinen Zugriff mehr benötigt:
Löschvorgang
Schritt 1: Klicken Sie im Raster „Manager“ auf den Benutzernamen des Managers, den Sie löschen möchten
Schritt 2: Dadurch gelangen Sie zum Bildschirm mit den Profildetails des Managers
Schritt 3: Navigieren Sie zum Abschnitt „Informationen“.
Schritt 4: Klicken Sie unten in diesem Abschnitt auf die Schaltfläche „Löschen“.
Schritt 5: Das Popup-Fenster „Delete Manager“ wird zur Bestätigung angezeigt
Schritt 6: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen“, um den Löschvorgang zu bestätigen
Ergebnis: Das Managerprofil wird dauerhaft gelöscht. Der Manager kann nicht mehr auf Ihr Konto zugreifen. Ihre elektronische Post-Adresse steht bei Bedarf für die Verwendung mit einem neuen Managerkonto zur Verfügung.
Wichtige Überlegungen vor dem Löschen
Der Aktivitätsverlauf bleibt erhalten:
Vom Manager durchgeführte Aktionen (Rückstellungen, Kundenänderungen, gesendete Kampagnen) bleiben in den Systemprotokollen erhalten
Im Transaktionsverlauf wird der Name des Managers auch nach dem Löschen angezeigt
Dadurch bleiben Prüfpfade und Verantwortlichkeit erhalten
Der Zugriff wird sofort widerrufen:
Wenn der Manager derzeit angemeldet ist, verliert er den Zugriff
Alle nicht gespeicherten Arbeiten gehen verloren
Sie können sich nicht erneut mit ihren Anmeldeinformationen anmelden
Kann nicht rückgängig gemacht werden:
Gelöschte Managerkonten können nicht wiederhergestellt werden
Sie müssen ein neues Konto erstellen, wenn die Person erneut Zugriff benötigt
Alle benutzerdefinierten Berechtigungseinstellungen gehen verloren
Tipp: Stellen Sie vor dem Löschen sicher, dass ein anderer Manager seine Aufgaben wahrnehmen kann, alle ausstehenden Aufgaben oder Kampagnen übertragen werden und wichtige Notizen oder Dokumentationen an anderer Stelle gespeichert werden.
Best Practices
Zum Hinzufügen von Managern
Verwenden Sie temporäre Passwörter: Erstellen Sie einfache temporäre Passwörter und lassen Sie Manager diese bei der ersten Anmeldung ändern, um die Sicherheit zu erhöhen.
Beginnen Sie mit minimalen Berechtigungen: Erteilen Sie zunächst nur wesentliche Berechtigungen und fügen Sie dann weitere hinzu, wenn sich der Manager als kompetent und vertrauenswürdig erweist.
Rollenerwartungen dokumentieren: Verwenden Sie das Feld „Notizen“, um aufzuzeichnen, wofür dieser Manager verantwortlich ist – hilfreich für zukünftige Referenzzwecke.
Anmeldeinformationen sicher senden: Wenn Sie die elektronische Post-Zustellung deaktivieren, stellen Sie die Anmeldeinformationen über einen sicheren Kanal bereit (verschlüsselte Nachricht, persönliche Übergabe).
Zum Verwalten von Berechtigungen
Vierteljährlicher Rückblick: Überprüfen Sie die Managerberechtigungen alle 3–6 Monate, um sicherzustellen, dass sie weiterhin mit den aktuellen Rollen übereinstimmen.
Prinzip der geringsten Privilegien: Erteilen Sie nur Berechtigungen, die ein Manager aktiv benötigt – vermeiden Sie „nur für den Fall“-Berechtigungen.
Trainieren Sie, bevor Sie leistungsstarke Berechtigungen erteilen: Stellen Sie sicher, dass Manager die Auswirkungen verstehen, bevor sie „Vorlagen bearbeiten“, „Rückstellungen erstellen“ oder „Pläne bearbeiten“ gewähren.
Gruppieren Sie ähnliche Rollen: Verwenden Sie konsistente Berechtigungssätze für ähnliche Positionen, um die Verwaltung und Schulung zu vereinfachen.
Für Unternehmen mit mehreren Standorten
Standorte strategisch zuweisen: Beschränken Sie Manager auf bestimmte Standorte, es sei denn, sie benötigen wirklich Zugriff auf alle Standorte.
Standortmanager erhalten standortbeschränkte Konten: Filialleiter sollten nur die Daten ihres Shops sehen.
Regionalmanager erhalten standortübergreifenden Zugriff: Bezirks- oder Gebietsleiter können Zugriff auf mehrere Standorte oder alle Standorte haben.
Verwenden Sie Standortfilter in der Berichterstellung: Selbst bei vollem Zugriff können Sie Manager darin schulen, Berichte nach ihren relevanten Standorten zu filtern.
Für Sicherheit
Regelmäßige Passwortänderungen: Ermutigen Sie Manager (oder verlangen Sie von ihnen), Passwörter regelmäßig zu aktualisieren.
Zugriff umgehend entfernen: Löschen Sie Managerkonten am Tag der Kündigung oder des Rollenwechsels.
Überwachen Sie vertrauliche Berechtigungen: Behalten Sie genau im Auge, wer Zugriff auf „Zahlungen anzeigen“, „Pläne bearbeiten“ oder „Snapshots bearbeiten“ hat.
Verwenden Sie starke Passwörter: Erzwingen Sie Komplexitätsanforderungen beim Erstellen von Managerkonten.
Fehlerbehebung
Manager kann sich nicht anmelden
Problem: Der Manager sagt, dass er nicht auf das Konto zugreifen kann
Lösungen:
Überprüfen Sie, ob die elektronische Post-Adresse in ihrem Profil korrekt ist
Überprüfen Sie, ob beim Erstellen „Zugriff an elektronische Post senden“ aktiviert wurde
Geben Sie die Anmeldeinformationen manuell ein, wenn keine elektronische Post gesendet wurde
Setzen Sie ihr Passwort im Popup-Fenster „Bearbeitungsmanager“ zurück
Stellen Sie sicher, dass das Managerkonto nicht gelöscht wurde
Der Manager kann nicht auf bestimmte Funktionen zugreifen
Problem: Manager meldet fehlende Funktionalität
Lösungen:
Überprüfen Sie ihre Berechtigungen im Popup-Fenster „Bearbeitungsmanager“.
Stellen Sie sicher, dass die erforderliche spezifische Berechtigung aktiviert ist
Überprüfen Sie, ob sie einem Standort zugewiesen sind, der den Zugriff einschränkt
Berechtigungsänderungen speichern, wenn sie geändert, aber nicht gespeichert wurden
Bitten Sie den Manager, sich abzumelden und wieder anzumelden, um die Berechtigungen zu aktualisieren
elektronische Post nicht erhalten
Problem: Der neue Manager hat keine elektronische Post mit Zugangsdaten erhalten
Lösungen:
Überprüfen Sie die Spam-/Junk-Ordner
Überprüfen Sie, ob die elektronische Post-Adresse korrekt ist (keine Tippfehler).
Senden Sie es erneut, indem Sie das Managerprofil bearbeiten und erneut speichern
Alternativ können Sie die Anmeldeinformationen auch manuell angeben
Überprüfen Sie die elektronische Post-Diensteinstellungen oder Firewall-Regeln
Manager kann nicht gelöscht werden
Problem: Die Schaltfläche „Löschen“ funktioniert nicht oder ist nicht verfügbar
Lösungen:
Stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorzugriff verfügen
Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf dem Bildschirm mit den Profildetails des Managers befinden (nicht in der Rasteransicht).
Überprüfen Sie, ob der Manager gerade wichtige Vorgänge bearbeitet
Versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren und es erneut zu versuchen
Falsche Berechtigungen erteilt
Problem: Der Manager hat mehr oder weniger Zugriff als vorgesehen
Lösungen:
Öffnen Sie das Popup-Fenster „Bearbeitungsmanager“.
Überprüfen Sie alle Berechtigungs-Kontrollkästchen sorgfältig
Passen Sie es an die beabsichtigte Rolle an
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen
Lassen Sie den Manager seine Sitzung aktualisieren (abmelden/anmelden).
Manager sieht falsche Standortdaten
Problem: Der Manager sieht Daten von Standorten, auf die er nicht zugreifen sollte
Lösungen:
Bearbeiten Sie das Managerprofil und weisen Sie im Dropdown-Menü „Standort“ einen bestimmten Standort zu
Überprüfen Sie, ob die Standortzuweisung gespeichert ist
Überprüfen Sie, ob mehrere Standorte mit ähnlichen Namen erstellt wurden
Der Manager muss sich möglicherweise ab- und wieder anmelden, damit die Standortbeschränkung wirksam wird
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Managerkonten kann ich erstellen?
Dies hängt von Ihrem Perkstar-Abonnementplan ab. Überprüfen Sie die Details Ihres Plans oder wenden Sie sich an den Support, um die Sitzplatzbegrenzung für Ihren Manager zu bestätigen.
Kann ein Manager seine eigenen Berechtigungen ändern?
Nein, nur Kontoadministratoren können Managerberechtigungen ändern. Manager können ihre eigenen Zugriffsebenen nicht bearbeiten oder andere Managerkonten erstellen, es sei denn, ihnen werden ausdrücklich diese erweiterten Berechtigungen gewährt.
Was passiert mit den Daten, die von einem gelöschten Manager erstellt wurden?
Alle vom Manager erstellten Daten, Transaktionen und Aktivitäten bleiben im System. Lediglich ihr Login-Zugriff wird entfernt. Transaktionsprotokolle und Audit-Trails behalten ihren Namen für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen.
Kann ich ein Managerkonto mit derselben elektronische Post-Adresse wie ein Kunde erstellen?
elektronische Post-Adressen müssen im gesamten System eindeutig sein. Wenn eine elektronische Post-Adresse bereits mit einem Kundenkonto verknüpft ist, müssen Sie für das Managerprofil eine andere elektronische Post-Adresse verwenden.
Haben Manager Zugriff auf mein Kontopasswort oder meine Rechnungsinformationen?
Manager sehen nur, welche Berechtigungen Sie gewähren. Um die Abrechnung anzuzeigen, benötigen sie die Berechtigung „Zahlungen anzeigen“. Sie können Ihr Kontopasswort nicht sehen. Um Pläne zu ändern, benötigen sie die Berechtigung „Pläne bearbeiten“ (vorsichtig erteilen).
Kann ich ein Managerkonto vorübergehend deaktivieren, ohne es zu löschen?
Das System verfügt nicht über eine „Suspend“-Funktion. Um den Zugriff vorübergehend zu entziehen, können Sie das Passwort ändern (die Anmeldung verhindern) oder das Konto löschen und es später neu erstellen. Beim Löschen werden jedoch die Berechtigungseinstellungen entfernt.
Was ist der Unterschied zwischen der Standortzuweisung und der Berechtigung „Standorte anzeigen“?
Die Standortzuweisung beschränkt einen Manager darauf, Daten nur von diesem Standort anzuzeigen. Die Berechtigung „Standorte anzeigen“ ermöglicht das Anzeigen der Liste aller Standorte und ihrer Details, schränkt jedoch nicht ein, auf welche Kundendaten sie zugreifen können.
Können Manager die Konten anderer Manager sehen?
Nein, Manager können andere Managerprofile nicht anzeigen, bearbeiten oder löschen. Nur Administratoren haben Zugriff auf den Bereich „Manager“.
Welche Berechtigungen benötigen Agenturteammitglieder, um Unterkonten zu erstellen?
Erteilen Sie die Berechtigungen „Unterkonten anzeigen“ und „Unterkonten bearbeiten“. Dadurch können sie Unterkonten manuell oder über Prospektionsfunktionen erstellen.
Werden die Berechtigungen eines Managers sofort wirksam, wenn ich sie bearbeite?
Änderungen werden sofort wirksam, der Manager muss jedoch möglicherweise seinen Browser aktualisieren oder sich ab- und wieder anmelden, um die aktualisierte Benutzeroberfläche mit seinen neuen Berechtigungen zu sehen.
Kann ich eine Liste aller Manager und ihrer Berechtigungen exportieren?
Dies hängt von den Funktionen Ihres Plans ab. Suchen Sie in Ihrem Admin-Panel nach Exportoptionen oder wenden Sie sich an den Support, um Unterstützung bei der Erstellung eines Berechtigungs-Audit-Berichts zu erhalten.
Wozu dient die Option „Zugriff an elektronische Post senden“?
Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das System bei der Kontoerstellung automatisch Anmeldeinformationen an die elektronische Post-Adresse des Managers. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Anmeldeinformationen lieber manuell oder über eine andere sichere Methode bereitstellen möchten.