Profils de responsable – Affichage des détails du personnel et des autorisations
Découvrez comment afficher et gérer les profils des membres de l'équipe. Guide complet pour examiner les mesures d'activité des gestionnaires, modifier les autorisations, suivre l'historique des transactions, télécharger des rapports et surveiller les performances.
Aperçu
L'écran Profil du responsable fournit des informations complètes sur les membres individuels de l'équipe, y compris les détails de leur compte, leurs autorisations, les mesures d'activité et l'historique des transactions. Ce guide explique comment afficher et gérer les profils de responsable, modifier les autorisations et suivre les performances des membres de l'équipe.
Ce que vous pouvez faire :
Afficher des informations détaillées sur chaque manager
Examiner les mesures d'activité du gestionnaire et l'historique des transactions
Modifier les détails et les autorisations du compte administrateur
Suivez le nombre de transactions traitées par chaque responsable
Télécharger des rapports de transactions pour des gestionnaires spécifiques
Surveiller les performances des membres de l’équipe et les modèles d’accès
Avant de commencer
Exigences:
Accès administrateur à votre compte Perkstar
Au moins un compte gestionnaire créé dans le système
Compréhension de la structure de votre équipe et des exigences du rôle
Avertissement: Seuls les administrateurs peuvent accéder et modifier les profils de gestionnaire. Les managers ne peuvent pas afficher ou modifier les profils des autres managers, y compris leurs propres autorisations.
Accéder aux profils de gestionnaire
Accès aux gestionnaires
Étape 1 : Connectez-vous à votre compte Perkstar
Étape 2 : Accédez au menu de gauche
Étape 3 : Cliquez sur l'icône Managers dans la liste des modules
Cela vous amène à l'écran Gestionnaires affichant tous les comptes gestionnaires existants.
Comprendre la grille des managers
L'écran Gestionnaires affiche des informations sur tous les membres de l'équipe sous forme de tableau avec les colonnes suivantes :
Nom d'utilisateur
Le nom complet du manager tel qu'enregistré dans son profil
Cliquez sur le nom d'utilisateur pour afficher les informations détaillées du profil
Créé
Date de création du compte gestionnaire
Permet de suivre depuis combien de temps les membres de l'équipe ont accès
Remarques
Toutes notes internes enregistrées lors de la création du compte
Référence rapide pour le rôle, le quart de travail ou les instructions spéciales
Emplacement
Emplacement attribué (si une restriction multi-emplacements est définie)
Vide si le responsable a accès à tous les emplacements
Statut
Indicateur actif ou inactif
Indique si le responsable peut actuellement accéder au compte
Affichage des détails du profil du gestionnaire
Pour afficher des informations complètes sur un responsable spécifique :
Étape 1 : Dans la grille des gestionnaires, cliquez sur le nom d'utilisateur du gestionnaire
Cela ouvre l'écran détaillé du profil du gestionnaire avec plusieurs sections d'informations.
Résumé du profil du gestionnaire
En haut de l'écran, vous verrez les indicateurs clés affichés dans des vignettes distinctes :
Nom
Le nom complet du gérant
Identifiant principal du compte
Date d'inscription
Date de création du compte administrateur
Aide à suivre la titularisation et le niveau d'expérience
Statut
Statut actuel du compte (actif/inactif)
Indique si le manager peut se connecter
Emplacement
Restriction d'emplacement attribué (le cas échéant)
Affiche "Tous les emplacements" s'il n'y a pas de restriction
Nombre de transactions
Nombre total de toutes les transactions traitées par ce gestionnaire
Comprend les régularisations, les rachats et toutes les opérations client
Métrique utile pour le suivi de la productivité
Date de la dernière transaction
Date la plus récente à laquelle le gestionnaire a traité une transaction
Aide à identifier les membres actifs et inactifs de l'équipe
Utile pour repérer les managers qui pourraient avoir besoin d'une reconversion ou d'un soutien
Section d'informations
Sous le résumé du profil se trouve la section Informations affichant tous les détails du compte gestionnaire dans une vue modifiable :
Champs modifiables
Nom et prénom
Mettre à jour le nom du manager s'il change
Reflété dans tous les futurs journaux de transactions
courriel
Le nom d'utilisateur de connexion du gestionnaire
Mettre à jour si leur adresse courriel change
Doit être unique dans le système
Numéro de contact
Numéro de téléphone pour la communication de l'équipe
Facultatif mais recommandé
Mot de passe
Réinitialiser ou modifier le mot de passe du gestionnaire
Utile lorsque les responsables oublient les informations d'identification ou pour les mises à jour de sécurité
Emplacement
Modifier l'attribution d'un emplacement
Basculer entre une restriction d'emplacement spécifique ou un accès à tous les emplacements
Remarques
Ajouter ou mettre à jour des notes internes
Documenter les changements de rôle, les responsabilités ou le contexte important
Gestion des autorisations
Dans la section Informations, vous pouvez gérer toutes les autorisations du gestionnaire. Les autorisations sont organisées en catégories :
Autorisations d'analyse :
Afficher les statistiques de revenus
Afficher les statistiques des commentaires
Afficher les statistiques de références
Afficher les statistiques du profil client
Autorisations du modèle :
Afficher les modèles
Modifier les modèles
Gestion des clients :
Voir les clients
Modifier les clients
Afficher les segments
Modifier des segments
Opérations :
Afficher les opérations
Faire des provisions
Communication :
Afficher les envois
Modifier les envois
Afficher les poussées
Modifier les poussées
Gestion des emplacements :
Afficher les emplacements
Modifier les emplacements
Agence/Sous-comptes :
Afficher les sous-comptes
Modifier les sous-comptes
Financier:
Afficher les paiements
Modifier les forfaits
Technique:
Modifier des instantanés
Infos : Pour des explications détaillées sur chaque autorisation, consultez le guide Comptes gestionnaire - Ajouter, modifier et supprimer.
Enregistrer les modifications
Après avoir modifié des informations ou des autorisations :
Étape 1 : Examinez toutes les modifications pour garantir leur exactitude
Étape 2 : Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la section Informations
Résultat : les modifications sont appliquées immédiatement. Le responsable verra les autorisations mises à jour lors de sa prochaine connexion ou lorsqu’il actualisera sa session.
Grille des dernières transactions
Au bas de l'écran du profil du responsable se trouve la section Dernières transactions, montrant l'activité récente de ce responsable.
Colonnes de transactions
La grille affiche plusieurs points de données pour chaque transaction :
Nom d'utilisateur
Le gestionnaire qui a traité la transaction
Correspond toujours au profil actuel consulté
Date
Quand la transaction a eu lieu
Trié par ordre décroissant en haut
Téléphone
Numéro de téléphone du client associé à la transaction
Aide à identifier quel client a été servi
Appareil
Quel appareil le gestionnaire a utilisé (modèle de téléphone, tablette, etc.)
Utile pour résoudre les problèmes spécifiques à l'appareil
Modèle
Quel modèle de carte a été utilisé pour la transaction
Exemple: "Carte de timbre - Café" ou " Carte remise en argent - Commerce de détail "
Événement
Type de transaction effectuée
Exemples : « Ajouter des points », « Échanger une récompense », « Ajouter un tampon », « Échanger une visite »
Montant
Valeur transactionnelle (le cas échéant)
Achat montant pour les cartes de remise en argent/de réduction, ou les points/timbres ajouté
Équilibre
Solde du client après la transaction
Solde de points, nombre de tampons ou solde de visites selon le type de carte
Téléchargement des rapports de transactions
Pour exporter l'historique des transactions d'un responsable :
Étape 1 : Localisez l'option de téléchargement près de la grille Dernières transactions
Étape 2 : Cliquez sur le bouton de téléchargement ou d'exportation
Étape 3 : Sélectionnez votre format préféré (généralement CSV ou Excel)
Résultat : Un rapport complet de toutes les transactions de ce gestionnaire est téléchargé sur votre appareil.
Cas d'utilisation des rapports de transactions :
Évaluations des performances et suivi de la productivité
Pistes d’audit pour la conformité ou la sécurité
Identifier les besoins de formation en fonction des modèles de transactions
Calculs de paie ou de commission liés au volume de transactions
Enquêter sur les problèmes ou les plaintes du service client
Meilleures pratiques
Pour l'activité du gestionnaire de surveillance
Examens de profil réguliers : Vérifiez les profils des gestionnaires chaque semaine ou mensuellement pour suivre les niveaux d'activité et identifier les comptes inactifs.
Comparez les volumes de transactions : Utilisez la mesure « Nombre de transactions » pour identifier les plus performants et ceux qui pourraient avoir besoin d'une assistance supplémentaire.
Surveillez l'inactivité : Si la « Date de la dernière transaction » date de plusieurs semaines ou mois, vérifiez si le responsable travaille toujours activement ou si son compte doit être supprimé.
Examinez les modèles de transaction : Téléchargez et analysez les rapports de transactions pour identifier les modèles inhabituels, les erreurs ou les opportunités de formation.
Pour gérer les autorisations
Auditer les autorisations trimestriellement : Examinez régulièrement les autorisations de chaque responsable pour vous assurer qu'elles correspondent toujours aux responsabilités actuelles.
Ajustez à mesure que les rôles évoluent : Lorsque les membres de l'équipe assument de nouvelles responsabilités ou sont promus, mettez à jour les autorisations en conséquence dans la section Informations.
Modifications des autorisations de document : Utilisez le champ Notes pour enregistrer quand et pourquoi les autorisations ont été modifiées pour référence future.
Commencez de manière restrictive, développez si nécessaire : Commencez avec des autorisations minimales et ajoutez-en davantage en fonction des compétences et de la confiance démontrées.
Pour la gestion d'équipe
Suivez les plus performants : Les managers avec un nombre élevé de transactions et une activité constante sont des membres précieux de l’équipe : reconnaissez leurs contributions.
Identifier les besoins de formation : De faibles volumes de transactions ou de longues périodes entre les transactions peuvent indiquer un besoin de formation de recyclage.
Utilisez les données de localisation de manière stratégique : Pour les entreprises multisites, vérifiez quels responsables sont affectés à quels sites et ajustez si nécessaire.
Maintenir des dossiers propres : Gardez les informations de contact, les noms et les notes à jour pour une communication d'équipe efficace.
Pour la sécurité et la conformité
Réinitialisation du mot de passe pour les départs : Lorsque les managers partent, réinitialisez immédiatement leur mot de passe ou supprimez leur compte pour empêcher tout accès non autorisé.
Vérifiez les autorisations sensibles : Vérifiez régulièrement qui a accès à Afficher les paiements, Modifier les forfaits ou Modifier les instantanés et assurez-vous que cela est approprié.
Surveillez les activités suspectes : Examinez les rapports de transactions pour détecter des modèles inhabituels pouvant indiquer une compromission de compte ou des violations de politique.
Conserver les enregistrements des transactions : Téléchargez et archivez périodiquement les rapports de transactions pour des pistes d'audit à long terme.
Utiliser les données du manager pour les décisions commerciales
Gestion des performances
Mesures de productivité :
Comparez les volumes de transactions entre les gestionnaires
Identifiez les membres de l’équipe les plus occupés qui pourraient avoir besoin de soutien ou mériter de la reconnaissance
Repérez le personnel sous-utilisé qui pourrait assumer davantage de responsabilités
Modèles d'activité :
Examiner les temps de transaction pour comprendre les périodes de pointe
Identifiez quel personnel travaille selon quels quarts de travail en fonction des horodatages des transactions
Optimisez la planification en fonction du moment où les managers sont les plus actifs
Indicateurs de qualité :
Téléchargez des rapports de transactions pour vérifier les modèles de correction ou les erreurs
Examinez quels gestionnaires traitent le plus de rachats par rapport aux régularisations
Identifier les besoins de formation en fonction des types de transactions
Planification du personnel
Informations basées sur la localisation :
Voir quels managers sont affectés à quels emplacements
Équilibrer la répartition du personnel sur plusieurs sites
Réaffecter les gestionnaires à des emplacements avec des volumes de transactions plus élevés
Calendrier des transactions :
Analyser le moment où chaque responsable traite les transactions
Planifiez le personnel pendant leurs heures les plus productives
Couvrir les lacunes où l'activité de transaction est faible
Formation et développement
Intégration des nouveaux employés :
Suivez le nombre de transactions des nouveaux managers à mesure qu'ils augmentent
Comparez les premières performances à l’achèvement de la formation
Identifier quand un encadrement supplémentaire est nécessaire
Développement des compétences :
Examinez les types de transactions effectués par chaque responsable
Personnel de formation croisée qui ne traite que certains types de cartes
Créer des parcours d'avancement en fonction de la complexité des transactions
Rémunération et reconnaissance
Suivi des commissions :
Utiliser le nombre et les montants des transactions pour le calcul des commissions
Générer des rapports pour le traitement de la paie
Fournir des données de performance transparentes au personnel
Programmes de reconnaissance :
Identifiez les plus performants en fonction du volume de transactions
Reconnaître les managers avec une activité constamment élevée
Créer des incitations liées aux objectifs de transaction
Dépannage
Impossible d'accéder au profil du gestionnaire
Problème: Cliquer sur le nom d'utilisateur n'ouvre pas l'écran de profil
Solutions :
Vérifiez que vous disposez d'un accès administrateur
Essayez d'actualiser le navigateur et réessayez
Vérifiez les messages d'erreur qui apparaissent
Assurez-vous que le compte gestionnaire n'a pas été supprimé
Modifications non enregistrées
Problème: Les modifications apportées à la section Informations ne persistent pas
Solutions :
Assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton Enregistrer après avoir apporté des modifications
Vérifiez les erreurs de validation (incompatibilité de mot de passe, format d'courriel invalide)
Vérifiez que vous disposez des autorisations d'administrateur
Essayez de vider le cache du navigateur et réessayez
La grille de transactions ne se charge pas
Problème: La section Dernières transactions est vide ou ne s'affichera pas
Solutions :
Vérifiez que le gestionnaire a effectivement traité les transactions
Vérifiez votre connexion Internet
Actualisez la page et attendez que les données se chargent
Si persistant, contactez le support
Impossible de télécharger le rapport de transaction
Problème: Le bouton Exporter ne fonctionne pas ou produit un fichier vide
Solutions :
Vérifiez que le responsable dispose d'un historique des transactions à exporter
Vérifiez que le bloqueur de pop-up du navigateur n'empêche pas le téléchargement
Essayez un autre navigateur
Assurez-vous que suffisamment de temps s'est écoulé pour que les transactions soient enregistrées dans le système
Les mesures du gestionnaire semblent incorrectes
Problème: Le nombre de transactions ou la date de la dernière transaction ne correspond pas aux attentes
Solutions :
Vérifiez que vous consultez le bon profil de manager
Vérifiez si le gestionnaire utilise plusieurs appareils (les transactions doivent se regrouper)
Actualisez la page de profil pour obtenir les dernières données
La mise à jour des transactions dans les systèmes en temps réel peut prendre quelques minutes
Les modifications d'autorisation ne prennent pas effet
Problème: Le gestionnaire dispose toujours d'anciennes autorisations après la modification
Solutions :
Assurez-vous d'avoir cliqué sur Enregistrer après avoir modifié les autorisations
Demandez au responsable de se déconnecter et de se reconnecter pour actualiser sa session.
Vérifiez si vous avez accidentellement modifié le profil d'un autre manager
Vérifiez que les cases d'autorisation correctes sont cochées
Foire aux questions
À quelle fréquence les données de transaction sont-elles mises à jour ?
Les données de transaction sont généralement mises à jour en temps réel ou en quelques minutes. Les mesures récapitulatives du profil (total des transactions, date de la dernière transaction) peuvent être mises en cache brièvement mais doivent refléter avec précision l'activité récente.
Les managers peuvent-ils voir leurs propres informations de profil ?
Les gestionnaires peuvent voir leurs propres informations de base mais ne peuvent pas afficher leurs autorisations ni modifier leurs propres paramètres. Seuls les administrateurs ont accès à l'écran complet du profil du gestionnaire.
Qu'est-ce qui compte comme « transaction » dans le décompte des transactions ?
Toute action modifiant la carte d'un client compte comme une transaction : ajout de points/timbres, échange de récompenses, traitement des visites, mise à jour des informations client ou toute opération enregistrée dans le système.
Puis-je voir quels clients spécifiques un manager a servis ?
Oui, la grille Dernières transactions affiche le numéro de téléphone de chaque client servi. Vous pouvez télécharger le rapport de transaction complet pour obtenir des données complètes au niveau du client.
Jusqu’où remonte l’historique des transactions ?
Cela dépend des paramètres de votre compte et des politiques de conservation des données. En règle générale, la grille Dernières transactions affiche l'activité récente, mais les rapports téléchargés peuvent inclure un historique complet. Vérifiez auprès du support les périodes de conservation spécifiques.
Puis-je filtrer les transactions par date ou par type de transaction ?
Les capacités de filtrage dépendent des fonctionnalités de votre compte. Si le filtrage n'est pas disponible dans l'écran de profil, téléchargez le rapport de transaction et utilisez un tableur pour analyser et filtrer les données.
Que se passe-t-il si un responsable traite une transaction mais qu'elle ne s'affiche pas ?
Attendez quelques minutes pour que les systèmes en temps réel se mettent à jour. Si des transactions manquent après une heure, vérifiez si le gestionnaire était connecté à un autre compte, a utilisé un autre appareil sans synchronisation ou s'il y a eu un problème technique pendant le traitement.
Puis-je comparer les performances de plusieurs managers côte à côte ?
L'écran du profil du gestionnaire affiche les profils individuels. Pour comparer, notez les mesures de chaque profil ou téléchargez les rapports de transactions de plusieurs gestionnaires et analysez-les ensemble dans un tableur.
Les transactions supprimées apparaissent-elles toujours dans le nombre de transactions du gestionnaire ?
Cela dépend de la manière dont votre système gère les suppressions. Généralement, les transactions annulées ou corrigées restent dans l'historique mais peuvent être marquées en conséquence. Consultez la documentation de votre panneau d’administration pour plus de détails.
Les gestionnaires peuvent-ils télécharger leurs propres rapports de transactions ?
Cela dépend des autorisations accordées. En règle générale, seuls les administrateurs peuvent télécharger des rapports de transactions à partir des profils de gestionnaire. Les responsables disposant de l'autorisation Afficher les opérations peuvent consulter les journaux de transactions, mais pas exporter les rapports spécifiques au responsable.
Qu'arrive-t-il au profil d'un manager lorsque son compte est supprimé ?
Le profil est supprimé de la grille des gestionnaires, mais leur historique de transactions reste dans le système à des fins d'audit. Vous ne pouvez plus consulter leur page de profil, mais l'historique des transactions affiche toujours leur nom.
Puis-je voir quel appareil ou quel emplacement un gestionnaire utilise généralement ?
Oui, la colonne Appareil de la grille Dernières transactions indique quel appareil a été utilisé pour chaque transaction. Consultez le rapport de transaction pour identifier les modèles d'utilisation de l'appareil ou d'activité basée sur la localisation.