Perfiles de gerente: ver detalles del equipo y permisos
Aprende a ver y gestionar perfiles de miembros del equipo. Guía completa para revisar métricas de actividad de gerentes, editar permisos, consultar el historial de transacciones, descargar informes y supervisar el rendimiento.
Resumen
La pantalla Perfil de gerente ofrece información completa sobre miembros individuales del equipo, incluidos sus datos de cuenta, permisos, métricas de actividad e historial de transacciones. Esta guía explica cómo ver y gestionar perfiles de gerente, editar permisos y seguir el rendimiento del equipo.
Qué puedes hacer:
Ver información detallada sobre cada gerente
Revisar métricas de actividad e historial de transacciones de gerentes
Editar datos de cuenta y permisos de gerentes
Ver cuántas transacciones procesa cada gerente
Descargar informes de transacciones para gerentes concretos
Supervisar el rendimiento del equipo y los patrones de acceso
Antes de empezar
Requisitos:
Acceso de administrador a tu cuenta de Perkstar
Al menos una cuenta de gerente creada en el sistema
Comprensión de la estructura de tu equipo y de los requisitos de cada función
Advertencia: Solo los administradores pueden acceder a perfiles de gerente y modificarlos. Los gerentes no pueden ver ni editar perfiles de otros gerentes, incluidos sus propios permisos.
Acceder a perfiles de gerente
Ir a Gerentes
Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Perkstar
Paso 2: Ve al menú de la izquierda
Paso 3: Haz clic en el icono Gerentes de la lista de módulos
Esto te lleva a la pantalla Gerentes, donde se muestran todas las cuentas de gerente existentes.
Entender la tabla de gerentes
La pantalla Gerentes muestra información de todos los miembros del equipo en formato de tabla con las siguientes columnas:
Nombre de usuario
El nombre completo del gerente tal como está registrado en su perfil
Haz clic en el nombre de usuario para ver información detallada del perfil
Creado
Fecha en la que se creó la cuenta de gerente
Ayuda a saber cuánto tiempo han tenido acceso los miembros del equipo
Notas
Cualquier nota interna registrada durante la creación de la cuenta
Referencia rápida para función, turno o instrucciones especiales
Ubicación
Ubicación asignada (si se ha definido una restricción por varias ubicaciones)
En blanco si el gerente tiene acceso a todas las ubicaciones
Estado
Indicador activo o inactivo
Muestra si el gerente puede acceder actualmente a la cuenta
Ver detalles del perfil de gerente
Para ver información completa sobre un gerente concreto:
Paso 1: Desde la tabla Gerentes, haz clic en el nombre de usuario del gerente
Esto abre la pantalla detallada del perfil de gerente, con varias secciones de información.
Resumen del perfil de gerente
En la parte superior de la pantalla verás métricas clave mostradas en tarjetas separadas:
Nombre
El nombre completo del gerente
Identificador principal de la cuenta
Fecha de registro
Cuándo se creó la cuenta de gerente
Ayuda a seguir antigüedad y nivel de experiencia
Estado
Estado actual de la cuenta (Activa/Inactiva)
Indica si el gerente puede iniciar sesión
Ubicación
Restricción de ubicación asignada (si procede)
Muestra “Todas las ubicaciones” si no hay restricción
Número de transacciones
Recuento total de todas las transacciones procesadas por este gerente
Incluye acumulaciones, canjes y cualquier operación de cliente
Métrica útil para seguir productividad
Fecha de la última transacción
Fecha más reciente en la que el gerente procesó una transacción
Ayuda a identificar miembros del equipo activos frente a inactivos
Útil para detectar gerentes que quizá necesiten nueva formación o apoyo
Sección Información
Debajo del resumen del perfil está la sección Información, que muestra todos los detalles de la cuenta de gerente en una vista editable:
Campos editables
Nombre completo
Actualiza el nombre del gerente si cambia
Se reflejará en todos los registros de transacciones futuros
Correo electrónico
El nombre de usuario de inicio de sesión del gerente
Actualiza si cambia su dirección de correo electrónico
Debe ser único en el sistema
Número de contacto
Número de teléfono para la comunicación con el equipo
Opcional, pero recomendado
Contraseña
Restablece o cambia la contraseña del gerente
Útil cuando un gerente olvida sus credenciales o para actualizaciones de seguridad
Ubicación
Modifica la asignación de ubicación
Cambia entre restricción a una ubicación concreta o acceso a todas las ubicaciones
Notas
Añade o actualiza notas internas
Documenta cambios de función, responsabilidades o contexto importante
Gestionar permisos
Dentro de la sección Información puedes gestionar todos los permisos del gerente. Los permisos están organizados en categorías:
Permisos de analítica:
Ver estadísticas de ingresos
Ver estadísticas de opiniones
Ver estadísticas de recomendaciones
Ver estadísticas de perfil de cliente
Permisos de plantilla:
Ver plantillas
Editar plantillas
Gestión de clientes:
Ver clientes
Editar clientes
Ver segmentos
Editar segmentos
Operaciones:
Ver operaciones
Realizar acumulaciones
Comunicaciones:
Ver envíos
Editar envíos
Ver notificaciones automáticas
Editar notificaciones automáticas
Gestión de ubicaciones:
Ver ubicaciones
Editar ubicaciones
Agencia/subcuentas:
Ver subcuentas
Editar subcuentas
Finanzas:
Ver pagos
Editar planes
Técnico:
Editar instantáneas
Información: Para explicaciones detalladas de cada permiso, consulta la guía Cuentas de gerente: añadir, editar y eliminar.
Guardar cambios
Después de editar cualquier información o permiso:
Paso 1: Revisa todas las modificaciones para asegurarte de que son correctas
Paso 2: Haz clic en el botón Guardar al final de la sección Información
Resultado: los cambios se aplican de inmediato. El gerente verá los permisos actualizados en su siguiente inicio de sesión o cuando actualice su sesión.
Tabla de últimas transacciones
En la parte inferior de la pantalla del perfil de gerente está la sección Últimas transacciones, que muestra la actividad reciente de este gerente.
Columnas de transacción
La tabla muestra varios datos para cada transacción:
Nombre de usuario
El gerente que procesó la transacción
Siempre coincide con el perfil que se está viendo
Fecha
Cuándo ocurrió la transacción
Ordenada con lo más reciente arriba
Teléfono
Número de teléfono del cliente asociado a la transacción
Ayuda a identificar qué cliente fue atendido
Dispositivo
Qué dispositivo usó el gerente (modelo de teléfono, tableta, etc.)
Útil para resolver problemas específicos de un dispositivo
Plantilla
Qué plantilla de tarjeta se usó para la transacción
Ejemplo: “Tarjeta de sellos - Cafetería” o “Tarjeta de reembolso - Comercio”
Evento
Tipo de transacción realizada
Ejemplos: “Añadir puntos”, “Canjear recompensa”, “Añadir sello”, “Canjear visita”
Importe
Valor de la transacción (si procede)
Importe de compra para tarjetas de reembolso/descuento, o puntos/sellos añadidos
Saldo
Saldo del cliente después de la transacción
Saldo de puntos, recuento de sellos o saldo de visitas según el tipo de tarjeta
Descargar informes de transacciones
Para exportar el historial de transacciones de un gerente:
Paso 1: Busca la opción de descarga cerca de la tabla Últimas transacciones
Paso 2: Haz clic en el botón de descargar o exportar
Paso 3: Selecciona tu formato preferido (normalmente CSV o Excel)
Resultado: se descarga en tu dispositivo un informe completo de todas las transacciones de este gerente.
Casos de uso de los informes de transacciones:
Revisiones de rendimiento y seguimiento de productividad
Registros de auditoría para cumplimiento o seguridad
Identificar necesidades de formación según patrones de transacción
Cálculos de nómina o comisiones vinculados al volumen de transacciones
Investigar incidencias o quejas de atención al cliente
Buenas prácticas
Para supervisar la actividad de gerentes
Revisiones periódicas de perfiles: Revisa los perfiles de gerente semanal o mensualmente para seguir niveles de actividad e identificar cuentas inactivas.
Compara volúmenes de transacciones: Usa la métrica “Número de transacciones” para identificar a quienes rinden mejor y a quienes podrían necesitar apoyo adicional.
Observa la inactividad: Si “Fecha de la última transacción” tiene semanas o meses, investiga si el gerente sigue trabajando activamente o si su cuenta debería eliminarse.
Revisa patrones de transacción: Descarga y analiza informes de transacciones para identificar patrones inusuales, errores u oportunidades de formación.
Para gestionar permisos
Audita permisos cada trimestre: Revisa periódicamente los permisos de cada gerente para asegurarte de que siguen alineados con sus responsabilidades actuales.
Ajusta a medida que evolucionan las funciones: Cuando los miembros del equipo asuman nuevas responsabilidades o sean ascendidos, actualiza los permisos correspondientes en la sección Información.
Documenta cambios de permisos: Usa el campo Notas para registrar cuándo y por qué se modificaron permisos, como referencia futura.
Empieza con restricciones y amplía según sea necesario: Comienza con permisos mínimos y añade más según competencia demostrada y confianza.
Para gestión del equipo
Sigue a quienes rinden mejor: Los gerentes con recuentos altos de transacciones y actividad constante son miembros valiosos del equipo; reconoce sus aportaciones.
Identifica necesidades de formación: Volúmenes bajos de transacciones o largos periodos entre transacciones pueden indicar necesidad de formación de repaso.
Usa datos de ubicación estratégicamente: En negocios con varias ubicaciones, revisa qué gerentes están asignados a cada ubicación y ajusta según sea necesario.
Mantén registros limpios: Mantén información de contacto, nombres y notas actualizados para una comunicación eficaz con el equipo.
Para seguridad y cumplimiento
Restablecimiento de contraseñas al marcharse alguien: Cuando un gerente se marche, restablece de inmediato su contraseña o elimina su cuenta para evitar accesos no autorizados.
Revisa permisos sensibles: Comprueba periódicamente quién tiene acceso a Ver pagos, Editar planes o Editar instantáneas, y asegúrate de que sea adecuado.
Supervisa actividad sospechosa: Revisa informes de transacciones para detectar patrones inusuales que puedan indicar una cuenta comprometida o incumplimientos de políticas.
Conserva registros de transacciones: Descarga y archiva informes de transacciones periódicamente para conservar registros de auditoría a largo plazo.
Usar datos de gerentes para decisiones de negocio
Gestión del rendimiento
Métricas de productividad:
Compara volúmenes de transacciones entre gerentes
Identifica a los miembros del equipo más ocupados que quizá necesiten apoyo o merezcan reconocimiento
Detecta personal infrautilizado que podría asumir más responsabilidad
Patrones de actividad:
Revisa las horas de transacción para entender periodos punta
Identifica qué personas trabajan en qué turnos según las marcas de tiempo de las transacciones
Optimiza la planificación según cuándo están más activos los gerentes
Indicadores de calidad:
Descarga informes de transacciones para revisar patrones de correcciones o errores
Revisa qué gerentes procesan más canjes frente a acumulaciones
Identifica necesidades de formación según tipos de transacción
Planificación del equipo
Información por ubicación:
Ve qué gerentes están asignados a qué ubicaciones
Equilibra la distribución del equipo entre varios locales
Reasigna gerentes a ubicaciones con mayor volumen de transacciones
Momento de las transacciones:
Analiza cuándo procesa transacciones cada gerente
Programa al equipo durante sus horas más productivas
Cubre huecos donde la actividad de transacciones sea baja
Formación y desarrollo
Incorporación de nuevas contrataciones:
Sigue los recuentos de transacciones de nuevos gerentes mientras se ponen al día
Compara el rendimiento inicial con la finalización de la formación
Identifica cuándo hace falta apoyo adicional
Desarrollo de habilidades:
Revisa qué tipos de transacción realiza cada gerente
Forma de manera transversal a personal que solo procesa ciertos tipos de tarjeta
Crea caminos de progresión según la complejidad de las transacciones
Compensación y reconocimiento
Seguimiento de comisiones:
Usa recuentos e importes de transacciones para calcular comisiones
Genera informes para procesar nóminas
Proporciona datos de rendimiento transparentes al equipo
Programas de reconocimiento:
Identifica a quienes rinden mejor según el volumen de transacciones
Reconoce a gerentes con actividad alta y constante
Crea incentivos vinculados a objetivos de transacción
Resolución de problemas
No puedo acceder al perfil de gerente
Problema: Al hacer clic en el nombre de usuario no se abre la pantalla del perfil
Soluciones:
Verifica que tienes acceso de administrador
Prueba a actualizar el navegador e intentarlo de nuevo
Comprueba si aparece algún mensaje de error
Asegúrate de que la cuenta de gerente no se haya eliminado
Los cambios no se guardan
Problema: Las ediciones en la sección Información no se conservan
Soluciones:
Asegúrate de haber hecho clic en Guardar después de realizar cambios
Comprueba errores de validación (contraseñas que no coinciden, formato de correo electrónico no válido)
Verifica que tienes permisos de administrador
Prueba a borrar la caché del navegador e intentarlo de nuevo
La tabla de transacciones no carga
Problema: La sección Últimas transacciones está vacía o no se muestra
Soluciones:
Verifica que el gerente haya procesado transacciones realmente
Comprueba tu conexión a internet
Actualiza la página y espera a que carguen los datos
Si persiste, contacta con soporte
No puedo descargar el informe de transacciones
Problema: El botón de exportar no funciona o genera un archivo vacío
Soluciones:
Verifica que el gerente tenga historial de transacciones para exportar
Comprueba que el bloqueador de ventanas emergentes del navegador no impida la descarga
Prueba con otro navegador
Asegúrate de que haya pasado tiempo suficiente para que las transacciones se registren en el sistema
Las métricas del gerente parecen incorrectas
Problema: El recuento de transacciones o la fecha de última transacción no coinciden con lo esperado
Soluciones:
Verifica que estás viendo el perfil de gerente correcto
Comprueba si el gerente usa varios dispositivos (las transacciones deberían agregarse)
Actualiza la página del perfil para obtener los datos más recientes
Las transacciones pueden tardar unos minutos en actualizarse en sistemas en tiempo real
Los cambios de permisos no surten efecto
Problema: El gerente sigue teniendo permisos antiguos después de editar
Soluciones:
Asegúrate de haber hecho clic en Guardar después de modificar permisos
Pide al gerente que cierre sesión y vuelva a iniciar sesión para actualizar su sesión
Comprueba si editaste por error el perfil de otro gerente
Verifica que estén seleccionadas las casillas de permiso correctas
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de transacciones?
Los datos de transacciones suelen actualizarse en tiempo real o en unos minutos. Las métricas del resumen del perfil (transacciones totales, fecha de última transacción) pueden guardarse brevemente en caché, pero deberían reflejar la actividad reciente con precisión.
¿Los gerentes pueden ver su propia información de perfil?
Los gerentes pueden ver su propia información básica, pero no pueden ver sus permisos ni modificar sus propios ajustes. Solo los administradores tienen acceso a la pantalla completa del perfil de gerente.
¿Qué cuenta como “transacción” en el recuento de transacciones?
Cualquier acción que modifique la tarjeta de un cliente cuenta como transacción: añadir puntos/sellos, canjear recompensas, procesar visitas, actualizar información de cliente o cualquier operación registrada en el sistema.
¿Puedo ver a qué clientes concretos ha atendido un gerente?
Sí, la tabla Últimas transacciones muestra el número de teléfono de cada cliente atendido. Puedes descargar el informe completo de transacciones para obtener datos completos a nivel de cliente.
¿Hasta dónde llega el historial de transacciones?
Depende de los ajustes de tu cuenta y de las políticas de conservación de datos. Normalmente, la tabla Últimas transacciones muestra actividad reciente, pero los informes descargados pueden incluir el historial completo. Consulta con soporte para periodos de conservación concretos.
¿Puedo filtrar transacciones por fecha o tipo de transacción?
Las funciones de filtrado dependen de las prestaciones de tu cuenta. Si el filtrado no está disponible en la pantalla del perfil, descarga el informe de transacciones y usa una hoja de cálculo para analizar y filtrar los datos.
¿Qué ocurre si un gerente procesó una transacción pero no aparece?
Deja unos minutos para que los sistemas en tiempo real se actualicen. Si faltan transacciones después de una hora, comprueba si el gerente inició sesión en otra cuenta, usó otro dispositivo sin sincronizar o si hubo un problema técnico durante el procesamiento.
¿Puedo comparar el rendimiento de varios gerentes lado a lado?
La pantalla de perfil de gerente muestra perfiles individuales. Para comparar, anota métricas de cada perfil o descarga informes de transacciones de varios gerentes y analízalos juntos en una hoja de cálculo.
¿Las transacciones eliminadas siguen apareciendo en el recuento de transacciones del gerente?
Depende de cómo gestione tu sistema las eliminaciones. Normalmente, las transacciones revertidas o corregidas permanecen en el historial, pero pueden marcarse como corresponde. Consulta la documentación de tu panel de administración para detalles concretos.
¿Los gerentes pueden descargar sus propios informes de transacciones?
Depende de los permisos concedidos. Normalmente, solo los administradores pueden descargar informes de transacciones desde perfiles de gerente. Los gerentes con permiso para Ver operaciones quizá puedan ver registros de transacciones, pero no exportar informes específicos de gerente.
¿Qué ocurre con el perfil de un gerente cuando se elimina su cuenta?
El perfil se elimina de la tabla Gerentes, pero su historial de transacciones permanece en el sistema con fines de auditoría. Ya no puedes ver su página de perfil, pero las transacciones históricas siguen mostrando su nombre.
¿Puedo ver qué dispositivo o ubicación usa normalmente un gerente?
Sí, la columna Dispositivo de la tabla Últimas transacciones muestra qué dispositivo se usó en cada transacción. Revisa el informe de transacciones para identificar patrones de uso de dispositivos o actividad por ubicación.