Cuentas de gestor: añadir y administrar miembros del equipo
Guía completa para crear y administrar cuentas de miembros del equipo. Aprende a añadir gestores, asignar permisos por rol, restringir el acceso por ubicación, editar perfiles y controlar quién puede ver o modificar los datos de tu cuenta.
Visión general
Las cuentas de gestor te permiten dar a los miembros de tu equipo acceso a tu cuenta de Perkstar con permisos personalizables. Tanto si gestionas un negocio con varias ubicaciones, llevas una agencia o simplemente necesitas que tu personal te ayude con las operaciones de cara al cliente, las cuentas de gestor te dan la flexibilidad de delegar tareas manteniendo el control sobre los datos y los ajustes sensibles.
Lo que puedes hacer:
Crear perfiles de gestor para empleados y miembros del equipo
Asignar permisos concretos según las responsabilidades del puesto
Restringir el acceso a ubicaciones concretas (negocios con varias ubicaciones)
Editar los permisos del gestor a medida que cambian los roles
Retirar el acceso de un gestor cuando un miembro del equipo se marcha
Conceder a los miembros del equipo de una agencia permisos para crear subcuentas
Antes de empezar
Requisitos:
Acceso de administrador a tu cuenta de Perkstar
Las direcciones de correo de los miembros del equipo que quieras añadir
Tener claro qué permisos necesita cada rol
Aviso: Solo los administradores de la cuenta pueden crear, editar y eliminar perfiles de gestor. Los gestores no pueden modificar sus propios permisos ni crear otras cuentas de gestor, salvo que se les concedan específicamente esos permisos.
Añadir un gestor
Acceder a los ajustes de gestores
Paso 1: Ve a Perkstar > Menú lateral izquierdo > Gestores
Paso 2: Haz clic en el botón Añadir gestor
Está en la parte inferior de la tabla de Gestores
O haz clic en la tarjeta Crear gestor si aún no hay ningún gestor
Esto abre la ventana emergente Añadir gestor, donde introducirás todos los datos del gestor.
Introducir la información del gestor
Nombre completo
Introduce el nombre completo del gestor
Aparece en los registros de actividad y en el historial de transacciones
Ejemplo: "Sarah Johnson" o "Mike Chen"
Correo electrónico
Introduce la dirección de correo del gestor
Es su nombre de usuario para iniciar sesión
Debe ser único (no estar ya asociado a otra cuenta)
Recibirá sus credenciales de acceso en esta dirección
Número de contacto
Introduce el número de teléfono del gestor
Es opcional, pero recomendable para la comunicación del equipo
Útil para recuperar la contraseña o para avisos urgentes
Contraseña
Crea una contraseña segura para la cuenta del gestor
Debe cumplir los requisitos de seguridad (longitud, complejidad)
Plantéate usar una contraseña temporal que pueda cambiar en el primer inicio de sesión
Repetir contraseña
Vuelve a introducir la contraseña exactamente como la creaste
Garantiza que sea correcta y evita erratas
Debe coincidir con el campo Contraseña para poder continuar
Asignación de ubicación (opcional)
Menú desplegable de ubicación:
Muestra todas las ubicaciones que has creado en tu cuenta
Selecciona una ubicación concreta para restringir el gestor solo a esa ubicación
Déjalo sin seleccionar para dar al gestor acceso a todas las ubicaciones
Útil para negocios con varias ubicaciones cuyo personal trabaja en sitios concretos
Cuándo asignar una ubicación:
El gestor trabaja exclusivamente en una tienda, restaurante o local
Quieres limitar el acceso a los datos a las métricas de una ubicación concreta
Gestores regionales que supervisan una zona concreta
Cuándo dejar la ubicación sin asignar:
El gestor atiende a clientes de todas las ubicaciones
Miembros del equipo en remoto que dan soporte a todo el negocio
Funciones administrativas que necesitan visibilidad completa de la cuenta
Ajustes adicionales
Notas
Anota cualquier instrucción o contexto adicional
Campo interno que el gestor no ve
Ejemplos: "Solo cubre los turnos de tarde", "Personal temporal de verano", "Contacto principal de la Ubicación A"
Enviar el acceso por correo
Activado (por defecto): El gestor recibe un correo con sus credenciales de acceso y el enlace de acceso
Desactivado: No se envía ningún correo; tendrás que facilitar las credenciales manualmente
Desactívalo cuando: vayas a entregar las credenciales en persona, el correo no sea fiable o estés configurando cuentas por adelantado
Completar la creación del gestor
Paso 3: Haz clic en el botón Añadir gestor en la parte inferior de la ventana emergente
Resultado: El perfil del gestor se crea y aparece en la tabla de Gestores. Si activaste el envío por correo, el gestor recibe sus credenciales de acceso de inmediato.
Editar los permisos del gestor
Una vez creado un gestor, puedes modificar sus datos y asignarle permisos concretos:
Acceder a los perfiles de gestor
Paso 1: En la tabla de Gestores, localiza el gestor que quieras editar
Paso 2: Haz clic en el icono del lápiz al final de la fila del gestor
Esto abre la ventana emergente Editar gestor con toda la información actual mostrada en campos editables.
Modificar la información básica
Puedes editar cualquiera de los siguientes datos:
Nombre completo
Dirección de correo (cambiando su nombre de usuario de acceso)
Número de contacto
Contraseña (restablecer o cambiar)
Asignación de ubicación
Notas
Realiza los cambios y los campos se actualizan en tiempo real.
Asignar permisos
La ventana emergente Editar gestor muestra todos los permisos disponibles que puedes conceder. Selecciona los permisos adecuados para el rol del gestor:
Tipos de permisos explicados
Permisos de analíticas e informes
Ver estadísticas de ingresos
Da acceso a las analíticas de ingresos procedentes de tarjetas, canjes y campañas
El gestor puede ver los datos de rendimiento económico
Úsalo para: analistas de negocio, responsables de operaciones, propietarios
Ver estadísticas de valoraciones
Muestra las valoraciones de clientes enviadas a través de las tarjetas (puntuaciones, reseñas, comentarios)
El gestor puede analizar las tendencias de satisfacción de los clientes
Úsalo para: responsables de atención al cliente, personal de control de calidad
Ver estadísticas de recomendaciones
Muestra el rendimiento del programa de recomendaciones: quién llegó a través de recomendaciones y las tasas de conversión
El gestor puede hacer seguimiento del crecimiento por el boca a boca
Úsalo para: responsables de marketing, analistas de crecimiento
Ver estadísticas del perfil del cliente
Muestra métricas de interacción por cliente: visitas, puntos ganados/canjeados, historial de interacciones
El gestor puede analizar el comportamiento y la fidelidad de cada cliente
Úsalo para: responsables de éxito del cliente, personal de ventas, coordinadores del programa de fidelización
Permisos de plantillas
Ver plantillas
Permite ver las plantillas de tarjeta y de comunicación disponibles
El gestor puede ver los diseños y las configuraciones existentes
Úsalo para: personal que necesita consultar la estructura de los programas, diseñadores que revisan las plantillas actuales
Editar plantillas
Permite crear y modificar plantillas de tarjeta y de comunicación
El gestor puede cambiar las reglas del programa, los diseños y los mensajes
Úsalo para: responsables de marketing, diseñadores, administradores del programa
Precaución: Es un permiso potente que puede afectar a la experiencia del cliente
Permisos de gestión de clientes
Ver clientes
Muestra la lista de clientes, los perfiles y los registros de actividad
El gestor puede ver quiénes son tus clientes y su historial
Úsalo para: prácticamente todos los roles del personal; es fundamental para la atención al cliente
Editar clientes
Permite modificar los datos del cliente: nombre, número de teléfono, correo, etiquetas, cumpleaños, estado de la tarjeta
El gestor puede actualizar perfiles y corregir información incorrecta
Úsalo para: personal de atención al cliente, personal de recepción, responsables de datos
Precaución: Asegúrate de que los gestores entienden el tratamiento adecuado de los datos y las prácticas de privacidad
Ver segmentos
Muestra los grupos de clientes según filtros (actividad, puntos, visitas, datos demográficos)
El gestor puede ver cómo se segmentan los clientes para las campañas
Úsalo para: personal de marketing, coordinadores de campañas
Editar segmentos
Permite crear y modificar segmentos dinámicos de clientes para campañas dirigidas
El gestor puede crear audiencias personalizadas según distintos criterios
Úsalo para: responsables de marketing, estrategas de campañas
Permisos de operaciones
Ver operaciones
Muestra los registros de acciones de los clientes: visitas, acumulaciones, canjes, transacciones
El gestor puede auditar la actividad y resolver incidencias
Úsalo para: responsables de operaciones, personal de atención al cliente, auditores
Hacer acumulaciones
Permite otorgar manualmente puntos, sellos o recompensas a los clientes
El gestor puede corregir errores o conceder recompensas de cortesía
Úsalo para: personal de atención al cliente, responsables de tienda
Precaución: Esto afecta a los saldos de los clientes; forma al personal en su uso correcto
Permisos de comunicación
Ver envíos
Muestra las campañas de correo y SMS pasadas y programadas
El gestor puede ver el historial y el rendimiento de las campañas
Úsalo para: miembros del equipo de marketing, coordinadores
Editar envíos
Permite crear y enviar campañas de correo y SMS
El gestor puede ejecutar las comunicaciones de marketing
Úsalo para: responsables de marketing, responsables de campañas
Precaución: Asegúrate de que los gestores entienden la normativa de cumplimiento (CAN-SPAM, RGPD)
Ver notificaciones push
Muestra las notificaciones push programadas y enviadas
El gestor puede ver el historial y los resultados de las notificaciones
Úsalo para: personal de marketing, coordinadores de comunicación
Editar notificaciones push
Permite enviar y modificar notificaciones push
El gestor puede crear notificaciones de la app móvil para los clientes
Úsalo para: responsables de marketing, especialistas en interacción
Permisos de gestión de ubicaciones
Ver ubicaciones
Muestra la lista de ubicaciones geográficas y sus detalles
El gestor puede ver la dirección, los datos de contacto y la información específica de cada ubicación
Úsalo para: gestores regionales, personal de varias ubicaciones
Editar ubicaciones
Permite añadir, editar y eliminar datos de ubicación (direcciones, contactos, ajustes)
El gestor puede administrar la información de las ubicaciones
Úsalo para: responsables de operaciones, administradores
Permisos de agencia y subcuentas
Ver subcuentas
Muestra todas las subcuentas vinculadas en un espacio de trabajo de agencia
El gestor puede ver las cuentas de cliente gestionadas dentro de la agencia
Úsalo para: miembros del equipo de la agencia, gestores de cuentas
Editar subcuentas
Permite administrar subcuentas: creación, cambio de nombre, configuración de ajustes
El gestor puede dar de alta a nuevos clientes y modificar cuentas de cliente existentes
Úsalo para: administradores de agencia, responsables de éxito de clientes
Consejo: Si quieres que un miembro del equipo de la agencia cree subcuentas manualmente o mediante prospección, concédele los permisos Ver subcuentas y Editar subcuentas.
Permisos financieros
Ver pagos
Muestra el historial de pagos, las facturas y las fechas de facturación
El gestor puede acceder a los registros financieros
Úsalo para: personal de finanzas, coordinadores de facturación
Precaución: Contiene información financiera sensible
Editar planes
Permite mejorar, reducir o cancelar planes de suscripción
El gestor puede hacer cambios en la facturación
Úsalo solo para: administradores de cuenta, responsables de finanzas
Precaución: Esto afecta directamente a los costes y las funciones de la cuenta
Permisos técnicos
Editar copias
Permite crear o restaurar estados de la cuenta mediante copias (copias de seguridad de los ajustes, las plantillas y los datos)
El gestor puede guardar y restaurar configuraciones
Úsalo para: administradores técnicos, desarrolladores, personal de TI
Precaución: Las copias pueden sobrescribir las configuraciones actuales; requiere formación
Estrategia de permisos por rol
Estos son los conjuntos de permisos recomendados para los roles más habituales:
Personal de primera línea (cajero, recepcionista)
Ver clientes ✓
Editar clientes ✓ (para actualizar los datos de contacto)
Ver operaciones ✓
Hacer acumulaciones ✓
Responsable de atención al cliente
Ver clientes ✓
Editar clientes ✓
Ver segmentos ✓
Ver operaciones ✓
Hacer acumulaciones ✓
Ver estadísticas de valoraciones ✓
Ver estadísticas del perfil del cliente ✓
Responsable de marketing
Ver clientes ✓
Ver segmentos ✓
Editar segmentos ✓
Ver plantillas ✓
Editar plantillas ✓
Ver envíos ✓
Editar envíos ✓
Ver notificaciones push ✓
Editar notificaciones push ✓
Ver estadísticas de valoraciones ✓
Ver estadísticas de recomendaciones ✓
Responsable de tienda/ubicación
Ver estadísticas de ingresos ✓
Ver estadísticas de valoraciones ✓
Ver estadísticas del perfil del cliente ✓
Ver clientes ✓
Editar clientes ✓
Ver operaciones ✓
Hacer acumulaciones ✓
Ver ubicaciones ✓
Miembro del equipo de agencia (creador de subcuentas)
Ver subcuentas ✓
Editar subcuentas ✓
Más cualquier permiso relevante para administrar las cuentas de cliente
Propietario/administrador del negocio
Todos los permisos ✓
Guardar los cambios de permisos
Después de seleccionar todos los permisos adecuados:
Paso 1: Revisa tu selección para asegurarte de que es correcta
Paso 2: Haz clic en el botón Guardar en la parte inferior de la ventana emergente Editar gestor
Resultado: Los cambios se guardan de inmediato y la ventana emergente se cierra. Los permisos del gestor se actualizan en el sistema y entran en vigor en su siguiente inicio de sesión (o de inmediato si tiene la sesión iniciada en ese momento).
Eliminar un gestor
Cuando un miembro del equipo se marcha o ya no necesita acceso:
Proceso de eliminación
Paso 1: En la tabla de Gestores, haz clic en el nombre de usuario del gestor que quieras eliminar
Paso 2: Esto te lleva a la pantalla de detalles del perfil del gestor
Paso 3: Ve a la sección Información
Paso 4: En la parte inferior de esta sección, haz clic en el botón Eliminar
Paso 5: Aparece la ventana emergente Eliminar gestor para confirmar
Paso 6: Haz clic en el botón Eliminar para confirmar la eliminación
Resultado: El perfil del gestor se elimina de forma permanente. El gestor ya no puede acceder a tu cuenta. Su dirección de correo queda disponible para usarla con una nueva cuenta de gestor si fuera necesario.
Aspectos importantes antes de eliminar
El historial de actividad se conserva:
Las acciones que realizó el gestor (acumulaciones, ediciones de clientes, campañas enviadas) permanecen en los registros del sistema
El historial de transacciones muestra el nombre del gestor incluso después de eliminarlo
Esto mantiene las pistas de auditoría y la trazabilidad de responsabilidades
El acceso se revoca de inmediato:
Si el gestor tiene la sesión iniciada en ese momento, perderá el acceso
Cualquier trabajo sin guardar se pierde
No podrá volver a iniciar sesión con sus credenciales
No se puede deshacer:
Las cuentas de gestor eliminadas no se pueden recuperar
Tendrás que crear una cuenta nueva si la persona necesita acceso de nuevo
Se pierden todos los ajustes de permisos personalizados
Consejo: Antes de eliminar, asegúrate de que otro gestor pueda asumir sus responsabilidades, de que cualquier tarea o campaña pendiente se transfiera y de que las notas o la documentación importantes se guarden en otro lugar.
Buenas prácticas
Al añadir gestores
Usa contraseñas temporales: Crea contraseñas temporales sencillas y haz que los gestores las cambien en el primer inicio de sesión para mayor seguridad.
Empieza con los permisos mínimos: Concede solo los permisos esenciales al principio y añade más a medida que el gestor demuestre competencia y confianza.
Documenta lo que se espera del rol: Usa el campo Notas para registrar de qué es responsable este gestor; resulta útil como referencia futura.
Envía las credenciales de forma segura: Si desactivas el envío por correo, facilita las credenciales por un canal seguro (mensaje cifrado, entrega en persona).
Al administrar permisos
Revisa cada trimestre: Audita los permisos de los gestores cada 3-6 meses para asegurarte de que siguen ajustándose a los roles actuales.
Principio de mínimo privilegio: Concede solo los permisos que un gestor necesita de verdad; evita los permisos "por si acaso".
Forma antes de conceder permisos potentes: Asegúrate de que los gestores entienden las implicaciones antes de concederles Editar plantillas, Hacer acumulaciones o Editar planes.
Agrupa roles similares: Usa conjuntos de permisos coherentes para puestos similares para simplificar la gestión y la formación.
Para negocios con varias ubicaciones
Asigna ubicaciones de forma estratégica: Restringe a los gestores a ubicaciones concretas salvo que realmente necesiten acceso a todas.
Los gestores de ubicación tienen cuentas restringidas a su ubicación: Los responsables de tienda solo deberían ver los datos de su tienda.
Los gestores regionales tienen acceso a varias ubicaciones: Los gestores de distrito o de zona pueden tener acceso a varias ubicaciones o a todas.
Usa filtros de ubicación en los informes: Aun con acceso completo, enseña a los gestores a filtrar los informes por las ubicaciones que les corresponden.
Para la seguridad
Cambios de contraseña periódicos: Anima (u obliga) a los gestores a actualizar sus contraseñas con regularidad.
Retira el acceso sin demora: Elimina las cuentas de gestor el mismo día de la baja o del cambio de rol.
Vigila los permisos sensibles: Controla de cerca quién tiene acceso a Ver pagos, Editar planes o Editar copias.
Usa contraseñas robustas: Aplica requisitos de complejidad al crear cuentas de gestor.
Resolución de problemas
El gestor no puede iniciar sesión
Problema: El gestor dice que no puede acceder a la cuenta
Soluciones:
Comprueba que la dirección de correo de su perfil es correcta
Verifica si "Enviar el acceso por correo" estaba activado al crear la cuenta
Facilita las credenciales manualmente si no se envió el correo
Restablece su contraseña en la ventana emergente Editar gestor
Confirma que la cuenta del gestor no se ha eliminado
El gestor no puede acceder a determinadas funciones
Problema: El gestor informa de que le falta alguna funcionalidad
Soluciones:
Revisa sus permisos en la ventana emergente Editar gestor
Verifica que el permiso concreto que necesita está marcado
Comprueba si está asignado a una ubicación que restringe el acceso
Guarda los cambios de permisos si se modificaron pero no se guardaron
Haz que el gestor cierre la sesión y vuelva a iniciarla para actualizar los permisos
No se recibe el correo
Problema: El nuevo gestor no recibió el correo con las credenciales de acceso
Soluciones:
Revisa las carpetas de spam o correo no deseado
Verifica que la dirección de correo es correcta (sin erratas)
Reenvíalo editando el perfil del gestor y volviéndolo a guardar
Facilita las credenciales manualmente como alternativa
Revisa los ajustes del servicio de correo o las reglas del cortafuegos
No se puede eliminar el gestor
Problema: El botón Eliminar no funciona o no está disponible
Soluciones:
Verifica que tienes acceso de administrador
Asegúrate de estar en la pantalla de detalles del perfil del gestor (no en la vista de tabla)
Comprueba si el gestor está procesando operaciones importantes en ese momento
Prueba a actualizar la página y volver a intentarlo
Permisos concedidos incorrectos
Problema: El gestor tiene más o menos acceso del previsto
Soluciones:
Abre la ventana emergente Editar gestor
Revisa con atención todas las casillas de permisos
Ajústalas para que coincidan con el rol previsto
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios
Haz que el gestor actualice su sesión (cerrar/iniciar sesión)
El gestor ve datos de ubicación incorrectos
Problema: El gestor ve datos de ubicaciones a las que no debería acceder
Soluciones:
Edita el perfil del gestor y asígnale una ubicación concreta en el menú desplegable de ubicación
Verifica que la asignación de ubicación está guardada
Comprueba si se crearon varias ubicaciones con nombres parecidos
Puede que el gestor tenga que cerrar la sesión y volver a iniciarla para que la restricción de ubicación surta efecto
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cuentas de gestor puedo crear?
Depende de tu plan de suscripción de Perkstar. Consulta los detalles de tu plan o ponte en contacto con soporte para confirmar tu límite de plazas de gestor.
¿Puede un gestor cambiar sus propios permisos?
No, solo los administradores de la cuenta pueden modificar los permisos de los gestores. Los gestores no pueden editar sus propios niveles de acceso ni crear otras cuentas de gestor, salvo que se les concedan específicamente esos permisos avanzados.
¿Qué ocurre con los datos creados por un gestor eliminado?
Todos los datos, las transacciones y la actividad creados por el gestor permanecen en el sistema. Solo se retira su acceso de inicio de sesión. Los registros de transacciones y las pistas de auditoría conservan su nombre como constancia.
¿Puedo crear una cuenta de gestor con el mismo correo que un cliente?
Las direcciones de correo deben ser únicas en todo el sistema. Si un correo ya está asociado a una cuenta de cliente, tendrás que usar un correo distinto para el perfil del gestor.
¿Tienen los gestores acceso a la contraseña de mi cuenta o a la información de facturación?
Los gestores solo ven los permisos que tú les concedes. Para ver la facturación, necesitan el permiso "Ver pagos". No pueden ver la contraseña de tu cuenta. Para modificar planes, necesitan el permiso "Editar planes" (concédelo con cautela).
¿Puedo desactivar temporalmente una cuenta de gestor sin eliminarla?
El sistema no tiene una función de "suspender". Para retirar el acceso de forma temporal, puedes cambiar su contraseña (impidiendo el inicio de sesión) o eliminar su cuenta y volver a crearla más adelante. Sin embargo, la eliminación borra los ajustes de permisos.
¿Cuál es la diferencia entre la asignación de ubicación y el permiso Ver ubicaciones?
La asignación de ubicación restringe a un gestor a ver únicamente los datos de esa ubicación. El permiso Ver ubicaciones permite ver la lista de todas las ubicaciones y sus detalles, pero no restringe a qué datos de clientes puede acceder.
¿Pueden los gestores ver las cuentas de otros gestores?
No, los gestores no pueden ver, editar ni eliminar otros perfiles de gestor. Solo los administradores tienen acceso a la sección de Gestores.
¿Qué permisos necesitan los miembros del equipo de una agencia para crear subcuentas?
Concédeles los permisos "Ver subcuentas" y "Editar subcuentas". Esto les permite crear subcuentas manualmente o mediante las funciones de prospección.
Si edito los permisos de un gestor, ¿surten efecto de inmediato?
Los cambios surten efecto de inmediato, pero puede que el gestor tenga que actualizar el navegador o cerrar la sesión y volver a iniciarla para ver la interfaz actualizada con sus nuevos permisos.
¿Puedo exportar una lista de todos los gestores y sus permisos?
Depende de las funciones de tu plan. Consulta tu panel de administración para ver las opciones de exportación o ponte en contacto con soporte para que te ayuden a generar un informe de auditoría de permisos.
¿Para qué sirve la opción "Enviar el acceso por correo"?
Cuando está activada, el sistema envía automáticamente las credenciales de acceso a la dirección de correo del gestor al crear la cuenta. Desactívala si prefieres facilitar las credenciales manualmente o por otro método seguro.