Cómo crear y gestionar tarjetas de reembolso en Perkstar
Guía completa para crear tarjetas de reembolso con recompensas basadas en porcentajes. Aprende a configurar niveles de reembolso, definir la caducidad de puntos, diseñar tu tarjeta y gestionar recompensas y canjes de clientes.
¿Qué son las tarjetas de reembolso?
Las tarjetas de reembolso recompensan a los clientes con puntos basados en un porcentaje de sus compras. Los clientes acumulan puntos en su tarjeta y pueden usarlos para pagar compras futuras.
Características clave:
Niveles de reembolso progresivos (mayor gasto = mayor porcentaje de reembolso)
Puntos mostrados directamente en la tarjeta del cliente
Opciones de canje flexibles definidas por ti
Recompensas basadas en niveles para fomentar la repetición de compras
Información: Cómo funciona el canje: para canjear puntos, introduce el importe de compra dos veces en la aplicación de lectura: una para la transacción y otra para la deducción de puntos.
Crear una tarjeta de reembolso
Paso 1: Accede al módulo Tarjetas
Inicia sesión y navega hasta el menú de la izquierda
Haz clic en el icono Tarjetas para abrir el módulo Tarjetas
Haz clic en Crear desde cero para empezar
Paso 2: selecciona el tipo de tarjeta
Elige Reembolso entre los tipos de tarjeta disponibles
Haz clic en Continuar
Paso 3: configura los ajustes
Tipo de código de barras – Selecciona cómo escaneará y reconocerá la tarjeta tu sistema.
Horas promocionales (opcional) – Define períodos específicos en los que los clientes ganan más puntos en sus visitas. Esta función solo funciona con las mecánicas Gasto y Visita, y los puntos de bonificación obtenidos durante las horas promocionales no tienen una fecha de caducidad específica.
Caducidad de la tarjeta – Elige una de estas tres opciones:
Ilimitado: Sin fecha de caducidad
Plazo fijo: La tarjeta caduca en una fecha específica (permanece en el teléfono del cliente pero no se puede usar)
Plazo fijo después de la emisión: Define el número de días después de la activación antes de que caduque la tarjeta
Vigencia de los puntos de reembolso – Define durante cuánto tiempo siguen siendo válidos los puntos de reembolso después de obtenerlos:
Puntos de por vida: Los puntos nunca caducan
Plazo fijo después de obtener bonificaciones: Define el número de días antes de que caduquen los puntos
Información: Cada punto tiene su propia cuenta atrás de caducidad desde la fecha en que se obtuvo. Los puntos caducan individualmente según cuándo se añadieron, aunque el cliente gane puntos adicionales.
Nota: Ejemplo: si defines la validez en 1 mes y un cliente gana 10 puntos el 5 de abril, esos puntos caducan el 5 de mayo. Los puntos obtenidos el 10 de abril caducarían el 10 de mayo.
Advertencia: Los clientes no reciben notificaciones automáticas sobre la próxima caducidad de los puntos.
Notificaciones de geolocalización – Añade las ubicaciones de tu negocio para enviar notificaciones automáticas a los clientes dentro de un radio de 100 metros. Puedes añadir varias ubicaciones, incluidas direcciones distintas a la de tu negocio. Obtén más información sobre la configuración de geolocalización.
Niveles de titulares de tarjetas
Crea varios niveles de reembolso para recompensar a los clientes según su gasto total. Configura cada nivel con:
Nombre del nivel: Etiqueta del nivel (por ejemplo, "Plata", "Oro", "Platino")
Gasto para alcanzar el nivel: Importe total que el cliente debe gastar para alcanzar este nivel
Porcentaje de reembolso: Porcentaje de reembolso obtenido en este nivel
Cómo funcionan los niveles:
Los clientes comienzan en el primer nivel cuando instalan la tarjeta.
El gasto total se acumula en todas las visitas (no por transacción)
Cuando los clientes alcanzan el umbral de gasto, pasan al siguiente nivel
El nuevo porcentaje de reembolso se aplica a todas las compras futuras.
Ejemplo:
El cliente instala la tarjeta y empieza en el Nivel 1 (1 % de reembolso)
Gasta £1,000 y gana 10 puntos (1 %)
En su próxima visita, gasta otros £1,000 y gana 10 puntos más.
Gasto total: £2,000 con 20 puntos obtenidos
Si el Nivel 2 requiere un gasto total de £5,000, debe gastar £3,000 más
Una vez que alcanza £5,000 de gasto total, pasa al Nivel 2 (3 % de reembolso)
Todas las compras futuras obtienen un 3 % de reembolso
Puedes crear de 1 a 6 niveles:
Elimina un nivel haciendo clic en el icono de papelera
Añade un nivel haciendo clic en Añadir nivel
Configuración de pantalla
Idioma: Selecciona el idioma de tu tarjeta de reembolso
Formato de fecha: Elige cómo se muestran las fechas en la tarjeta (irrelevante si no tiene fecha de caducidad)
Formato de números: Define cómo se muestran los saldos de puntos (separador de miles y separador decimal)
Configuración de transacciones – Habilita "Importe de compra al cargar" para solicitar el importe de la compra cada vez que se procese una transacción a través del lector. Este importe se contabiliza en las estadísticas de retorno de la inversión y en las cifras de ingresos. Cuando está deshabilitado, el campo de importe aparece, pero se puede omitir.
Formulario de emisión de tarjeta
Define qué campos aparecen cuando los clientes instalan la tarjeta:
Se requiere al menos un campo de contacto (número de teléfono o correo electrónico)
Activa el interruptor Requerido para hacer que los campos sean obligatorios
Activa el interruptor Único para campos que deben contener valores únicos (recomendado solo para números de teléfono)
Añade campos personalizados con Añadir campo
Elimina campos haciendo clic en el icono de papelera
Advertencia: Evita hacer que campos como "Nombre" sean únicos, ya que esto impediría que clientes con el mismo nombre instalen tarjetas.
Seguimiento UTM – Crea enlaces de canal para rastrear qué canales de distribución generan más instalaciones. Cada etiqueta UTM genera una URL única y un código QR para análisis. También puedes crear segmentos de clientes basados en etiquetas UTM.
Consejo: Te recomendamos implementar el seguimiento UTM desde el inicio de tu programa de fidelización para obtener mejores datos.
Prefijo telefónico – Selecciona el prefijo de país predeterminado para el formulario de emisión de la tarjeta. Los clientes pueden cambiarlo si tienen un número de teléfono extranjero.
Política de privacidad – Habilita esta opción para mostrar el texto de consentimiento en el formulario de emisión de la tarjeta. Los clientes deben aceptarlo antes de instalar la tarjeta. Puedes personalizar este texto según sea necesario.
Consentimiento para el tratamiento de datos personales (opcional) – Habilita esta opción para requerir consentimiento explícito para tratar la información personal del cliente.
Opciones de instalación – Elige dónde pueden instalar la tarjeta los clientes:
Botón de Google Wallet: Pantallas para usuarios de Android
Botón PWA (aplicación web progresiva): Permite la instalación como aplicación web sin tienda de aplicaciones
Configuración de distribución
Límite de tarjetas: Define el número máximo de tarjetas que se pueden emitir (0 = ilimitado)
Puntos de bienvenida: Los puntos configurados se añaden automáticamente cuando se emite la tarjeta
Puntos de cumpleaños: Acredita puntos automáticamente en el cumpleaños del cliente con una notificación automática
Análisis (opcional) – Añade scripts de análisis personalizados en este campo.
Haz clic en Continuar cuando hayas terminado.
Paso 4: Diseña tu tarjeta
Logotipo – Sube un logotipo para mostrarlo en la tarjeta y en el formulario de emisión (haz clic en Seleccionar archivo).
Icono – Sube un icono para mensajes de notificación (haz clic en Seleccionar archivo).
Fondo del centro de la tarjeta – Sube una imagen para el centro de la tarjeta (haz clic en Seleccionar archivo). Sigue las recomendaciones de tamaño y peso del archivo.
Colores – Define colores para:
Fondo de la tarjeta
Color del texto
Color de fondo de la parte central.
Nota: Si has subido una imagen de fondo, puedes omitir la configuración del color de fondo, ya que se mostrará la imagen en su lugar.
Personalización de campos
Utiliza el menú desplegable Campo para seleccionar tipos de campos (muestra todos los campos del formulario de emisión de tarjetas)
Introduce texto en Nombre de campo para personalizar lo que aparece en la tarjeta
Consejo: Ejemplo: si muestras el nombre del cliente, puedes cambiar el nombre de este campo a "Invitado favorito" para darle un toque personalizado.
Visualización del formulario de emisión
Habilita Mostrar logotipo en el formulario de emisión de tarjeta para mostrar tu logotipo
Habilita Mostrar color de fondo en el formulario de emisión de tarjetas para aplicar los colores de tu marca
Haz clic en Continuar cuando hayas terminado.
Paso 5: añade información de la tarjeta
Consejo: Previsualiza tus cambios en la pantalla del móvil que se muestra en el lado derecho.
Descripción de la tarjeta – Introduce una breve descripción de la tarjeta.
Nombre del negocio – Introduce el nombre de tu negocio (aparece en los títulos de las notificaciones automáticas).
Programa de recomendación
Habilita o deshabilita el programa de recomendación con el interruptor.
Elige cuándo se conceden las bonificaciones:
Primera visita/uso de tarjeta por nuevo cliente (recomendado): Bonificación concedida después de que el amigo recomendado haga su primera visita y gane puntos
Tarjeta emitida a nuevo cliente: Bonificación concedida inmediatamente cuando el amigo recomendado instala la tarjeta
Configura recompensas por recomendaciones:
Puntos para el referente: Define cuántos puntos ganan los clientes por recomendar amigos
Puntos para el cliente referido: Define puntos de bonificación para nuevos clientes (además de los puntos de bienvenida si están configurados)
Enlaces activos
Añade enlaces que aparecen en el reverso de la tarjeta:
Elige el tipo de enlace: URL, teléfono, correo electrónico o dirección
Introduce el enlace y el texto visible
Añade varios enlaces con Añadir enlace
Elimina enlaces con el icono de papelera
Nota: Nota para usuarios de iPhone: Es posible que no se pueda hacer clic en los enlaces en la vista rápida. Abre la tarjeta desde Apple Wallet para acceder a ellos.
Enlaces de reseñas – Añade enlaces de reseñas que aparezcan solo después de que los clientes califiquen su visita (después de seleccionar estrellas).
Términos de uso (opcional)
Habilita la opción para incluir términos en la tarjeta
Introduce los términos en el campo de texto
Añade un enlace a tus términos y condiciones completos
Información del emisor – Añade el nombre de tu negocio, correo electrónico y número de contacto. Esta información se muestra en el reverso de la tarjeta.
Haz clic en Finalizar cuando esté completo.
Paso 6: Vista previa y activación
Después de hacer clic en Finalizar, aparece una ventana emergente de vista previa con:
Código QR para la tarjeta
Botón Copiar enlace para compartir el enlace de instalación de la tarjeta
Botón Activar Tarjeta
Haz clic en Activar tarjeta para que la tarjeta esté disponible para los clientes.
Preguntas frecuentes
¿Cómo calcula el sistema de niveles el gasto total?
El gasto total se acumula en todas las visitas, no por transacción individual. Los clientes pasan al siguiente nivel una vez que su gasto acumulado alcanza el umbral.
¿Los clientes reciben notificaciones cuando pasan a un nuevo nivel?
La progresión de nivel ocurre automáticamente, pero los clientes pueden ver su nivel actual y su progreso en su tarjeta.
¿Qué ocurre con los puntos cuando caducan?
Los puntos individuales se eliminan del saldo del cliente según su fecha de caducidad específica. No hay notificaciones sobre próximas caducidades.
¿Puedo cambiar el porcentaje de reembolso después de activar la tarjeta?
Puedes ajustar la configuración de niveles, pero los cambios importantes en la configuración pueden requerir crear una nueva plantilla de tarjeta.